보고서에서 기회 수주율과 수주 실패율 구하기

게시 일자: Feb 24, 2026

상세 설명

귀하의 조직이 수주 성공률에 따라서 영업 담당자에게 인센티브를 제공하려는 경우 아래의 방법으로 사용자 정의 보고서를 작성할 수 있습니다.

솔루션

1. Opportunity(기회) 보고서 유형을 사용해 새로운 보고서를 작성합니다(요약 형식 사용).
2. 보고서 빌더에서 아래의 필드를 선택합니다.

3. Opportunity Owner(기회 소유자)의 보고서를 요약합니다.
4. 해당 보고서에 대해 2개의 사용자 정의 요약 수식을 만듭니다.

A. Column name(열 이름): Win Rate %(수주 성공률 %)

a. Format(형식): Percent(백분율)

b. Where will this formula be displayed?(이 수식을 표시할 곳): All summary levels(모든 요약 수준)

c. Formula(수식): WON:SUM / CLOSED:SUM

B. Column name(열 이름): Loss Rate %(수주 실패율 %)

a. Format(형식): Percent(백분율)

b. Where will this formula be displayed?(이 수식을 표시할 곳): All summary levels(모든 요약 수준)

c. Formula(수식): (CLOSED:SUM - WON:SUM) / CLOSED:SUM

6. Save(저장)를 클릭합니다.

참고: 단계 이름을 참조하지 않지만 선택 목록 값의 유형을 참조하는 공식입니다.

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