Lightning Experience の取引先レコードで期待されるファイルと添付ファイルを表示できない

Lightning Experience に切り替えたときに、一部のレコードが取引先レコードの [メモ ＆ 添付ファイル] 関連リストに表示されませんが、Salesforce Classic に戻すと同じレコードが表示されます。

シナリオの例

• John Test は 「Acme」という取引先レコードを作成し、「Attach 1」という添付ファイルをこのレコードに追加します。
• John Test は 「Acme Contact」という取引先責任者レコードを作成してAcme 取引先に関連付け、「Attach 2」という添付ファイルをこのレコードに追加します。
• John Test は 「Acme Oppty」という商談レコードを作成し、「Attach 3」という添付ファイルをこのレコードに追加します。

John Test が Salesforce Classic で取引先レコードの [メモ＆添付ファイル] 関連リストをクリックすると、3 つの添付ファイルすべて、すなわち次のファイルを確認することができます：

Attach 1
Attach 2
Attach 3

ただし、John が Lightning Experience に切り替えると、取引先レコードに関連付けられている添付ファイルのみが表示されます。言い換えると、John は「Attach 1」を参照し、取引先責任者と商談のレコードに関連付けられた添付ファイルを参照できません。John は、取引先、取引先責任者、および商談のレコードへの添付ファイルを個別に表示する必要があります。

同様に、添付ファイル付きのリードの取引を開始する時にも同じ動作が見られます:

1. リードを作成します。
2. リードに添付ファイルを追加します。

• 新しく追加された添付ファイルは Salesforce Classic の [メモ＆添付ファイル] 関連リストに表示されます

3. 新しい取引先を作成してリードを取引開始に変換するか、 もしくは既存の取引先に追加します。
4. Salesforce Classic で新しく作成した取引先を開くと、手順 2 で作成した添付ファイルがレコードに表示されます。
5. Lightning Experience に切り替え、取引先にアクセスすると、[メモ＆添付ファイル] 関連リストに添付ファイルが表示されません。

注: Lightning Experience のリードレコードの [メモ＆添付ファイル] でファイルをアップロードしてください。リードの取引が開始されると、ファイルは取引先責任者/ 取引先に転送されません。Lightning Experience における添付ファイルは、「ファイル」をアップロードするアクションです。現時点では、ファイルはリードの取引の開始時に含まれません。したがって「ファイル」は取引先責任者 / 取引先に表示されません。

[ファイル] 関連リストの [ファイルをアップロード] ボタンを介して追加されたファイルも表示されません ([レコードの [添付ファイル] 関連リストにアップロードしたファイルは、添付ファイルとしてではなく、Salesforce Files としてアップロードされます] の設定と同様です)。


詳細については、次の記事を参照してください:

• [メモ＆添付ファイル] 関連リストの [新規メモ] および [ファイルをアップロード] ボタンに関する変更
• 拡張されたメモ取りツール (メモ) の有効化、およびファイルの使用