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関連する連絡先が変更されたときにケースの「アカウント名」を変更する

公開日: Oct 13, 2022
説明

Salesforce Lightning Experience では、ケースが取引先責任者に関連している場合、[取引先名] に値がない場合は標準の [取引先担当者名] 項目を通じて自動的に入力されます。 ただし、ユーザーに [ケース:取引先名] 項目の編集アクセス権がある場合、その後に関連する取引先責任者を変更しても、関連するアカウントは自動的に変更されません。関連する取引先責任者を手動で変更する必要があります。
 

注意:  以下に示す回避策は、Lightning Experience での使用のみを目的としています。[取引先責任者] 項目への読み取り専用アクセス権を持つユーザーの場合、Classic UI で [ケース取引先責任者] 項目が更新されると、[取引先責任者] 項目も自動的に更新されます。

 

解決策


代替策として、以下で説明するように [ケース] オブジェクトでプロセスを設定し、[ケース] レコードの [アカウント名] 項目に、取引先責任者に関連付けられた取引先を自動的に入力することができます。

 

ケースの取引先名を更新するプロセスを作成する

 

  1. クイック検索 > 新規 で、 設定 > 種別「プロセスビルダー」に移動します。
  2. [ケース] オブジェクトにプロセスを作成します。
  3. プロセスを開始: レコードを作成および編集したとき。
  4. アクションの実行条件: 条件を満たしている。
  5. 条件を設定します:
[Case].ContactId(Field) IsNull (operator) Boolean (Type) False (Type)
[Case].ContactId(Field) Ischanged(operator) Boolean (Type) True (Type)
  1. 条件: すべての条件を満たす (AND)
  2. [ルール適用時のアクション] を選択します。
  3. アクション種別: レコードを更新。
  4. レコードタイプ:  プロセスを開始した [ケース] レコードを選択します。
  5. レコードの更新条件: レコードを更新する条件がない
  6. 更新するレコードの新しい項目値を設定: 
Account ID (Field) Reference (Type) [Case].Contact.AccountId (Value)
  1. プロセスを有効化します。
ナレッジ記事番号

000387888

 
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