Esportazione dei referenti e dei relativi dettagli

Per iniziare, creare un nuovo tipo di rapporto personalizzato con "Referenti" come oggetto principale. Se non si ha familiarità con la procedura, imparare i passaggi in Creazione di un tipo di rapporto personalizzato.

Quando viene creato il nuovo tipo di rapporto personalizzato per "Referenti", seguire questi passaggi per creare il rapporto ed esportare i dettagli:
 

1. Fare clic sulla scheda Rapporti e quindi su Nuovo rapporto.
2. Selezionare la cartella in cui è stato salvato il nuovo tipo di rapporto, quindi selezionare il nuovo tipo di rapporto.
3. Fare clic su Avvia rapporto.
4. Nel campo "Mostra", selezionare Tutti i referenti.
5. Trascinare e rilasciare i campi che si desidera includere dalla sezione "Campi" (ad esempio Nome, Cognome, Email e così via).
6. Fare clic su Esegui rapporto.
7. Fare clic su Esporta dettagli.
8. Selezionare il formato di esportazione, quindi fare clic su Esporta.
   

Nota: questo rapporto visualizzerà solo un massimo di 2.000 referenti. Se sono presenti più di 2.000 record Referente, verranno visualizzati nel documento esportato. Per visualizzare tutti i referenti, è anche necessario disporre dell'autorizzazione "Visualizza tutti i dati".


Vedere anche:
Generazione di un rapporto in Lightning Experience
Esportazione di un rapporto
Esecuzione di un rapporto