取引先責任者とその詳細のエクスポート

まず、「取引先責任者」を主オブジェクトとする新しいカスタムレポートタイプを作成します。このプロセスを初めて行う場合は、「カスタムレポートタイプを作成する」手順を参照してください。

「取引先責任者」の新しいカスタムレポートタイプを作成したら、次の手順に従ってレポートを作成し、詳細をエクスポートします。
 

1.[レポート] タブ、[新規レポート] の順にクリックします。
2.新しいレポートタイプを保存したフォルダーを選択してから、新しいレポートタイプを選択します。
3.[レポートを開始] をクリックします。
4.[表示] 項目で [すべての取引先責任者] を選択します。
5.[項目] セクションから含める項目をドラッグアンドドロップします (名、姓、メールなど)。
6.[レポート実行] をクリックします。
7. [詳細のエクスポート] をクリックします。
8.エクスポート形式を選択してから、[エクスポート] をクリックします。
   

注意: このレポートには、最大 2,000 件の取引先責任者のみ表示されます。2,000 件を超える取引先責任者レコードがある場合、それらはエクスポートされたドキュメントに表示されます。すべての取引先責任者を表示するには、「すべてのデータの参照」権限も必要です。


関連情報:
Lightning Experience でのレポートの作成
レポートのエクスポート
レポートの実行