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[活動の記録] ボタン

公開日: Apr 3, 2026
説明


[活動の記録] ボタンを使用すると、完了した ToDo や活動レコードが作成され、ユーザーのコミュニケーションが記録されます。

Classic の場合:

 

  • [活動の記録] 、標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトの [活動履歴] 関連リストで使用できる標準ボタンです。

メモ: [活動の記録] が関連リストに表示されない場合、システム管理者は関連リストをカスタマイズしてボタンを追加する必要がある場合があります。
 
  • Chatter が有効で、Chatter フィード追跡がオブジェクトで有効になっており、さらに「カスタムオブジェクトの管理」で説明されているようにカスタムオブジェクトで [活動を許可] が有効になっている場合、レコードの Chatter フィードにも [活動の記録] アクションが表示されます。

 

Lightning の場合:

 

  • ケースオブジェクトでは、[活動の記録] は Chatter コンポーネントと Chatter パブリッシャーコンポーネントに表示されます。
  • 他のオブジェクトでは、[活動の記録] は活動コンポーネントに表示されます。



レコードタイプを選択すると (組織の ToDo レコードタイプに応じて) レコード編集ページに移動します。
 

解決策


ページレイアウトに [活動の記録] を追加する

 


[活動の記録] を使用してユーザのコミュニケーションを保存する

 

  • [フォローアップ ToDo をスケジュール] より上の項目は、通話関連の情報に使用されます。 
  • [保存] をクリックすると、レコードの [活動履歴] にある完了した活動の情報が取得されます。
  • [フォローアップ ToDo をスケジュール] より下の項目は、任意のフォローアップ ToDo に使用されます。別のユーザーにフォローアップ ToDo を割り当て ([割り当て先] 項目)、アラームを設定し ([アラーム] 項目)、指定した日時にポップアップが表示されるようにできます。

 

Lightning ユーザインターフェースについてのメモ:

 

  • Lightning UI では、[フォローアップ ToDo のスケジュール] セクションが表示されません。Lightning では活動を記録するとすぐに、その活動が [過去の活動] に表示されます。
  • レコードを作成したら、右側の [その他のアクションを表示] にドロップダウン矢印が表示されます。フォローアップ ToDo を作成するには、アクションのリストから [フォローアップ ToDo を作成] オプションを選択します。

 


    関連情報:

     

     
    ナレッジ記事番号

    000387963

     
    読み込み中
    Salesforce Help | Article