통화 기록 버튼

페이지 레이아웃에 "Log a Call(통화 기록)" 버튼 추가하기

• Salesforce 설정 메뉴를 열어서 살펴보기
• 표준 개체의 페이지 레이아웃 편집하기 또는 사용자 정의 및 외부 개체의 페이지 레이아웃 편집하기
• 개체에 대해 원하는 각 페이지 레이아웃에 "Log a Call(통화 기록)" 버튼 추가하기:
  • Salesforce Classic: 페이지 레이아웃 편집기 팔레트의 "Quick Actions(빠른 작업)" 섹션에서 "Log a Call(통화 기록)"을 드래그해 페이지의 "Quick Actions in the Salesforce Classic Publisher(Salesforce Classic 게시자의 빠른 작업)" 섹션으로 옮깁니다.
  • Lightning Experience: 페이지 레이아웃 편집기 팔레트의 "Mobile & Lightning Experience(모바일 및 Lightning Experience)" 섹션에서 "Log a Call(통화 기록)" 작업을 드래그해 페이지의 "Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions(Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업)" 섹션으로 옮깁니다.

통화 기록 기능으로 사용자 통신 내용 저장하기

• 'Schedule Follow-Up Task(후속 작업 예약하기)' 위의 필드는 통화 관련 정보에 사용됩니다. 
• Save(저장)를 클릭해 레코드의 활동 내역에서 완료된 활동의 정보를 수집합니다.
• "Schedule Follow-Up Task(후속 작업 예약하기)" 아래의 필드는 선택적인 후속 작업에 사용됩니다. 후속 작업을 다른 사용자에게 할당할 수 있으며('Assigned To(할당 대상)' 필드), 해당 사용자를 위한 리마인더를 설정해서('Reminder(리마인더)' 필드) 선택한 시점에 팝업을 띄울 수도 있습니다.

Lightning 사용자 인터페이스 관련 참고 사항:

• Lightning UI에는 'Schedule Follow-Up Task(후속 작업 예약하기)' 섹션이 표시되지 않습니다. Lightning에서 통화를 기록하고 나면 그 내용이 'Past Activity(이전 활동)' 아래에 즉시 나타납니다.
• 레코드가 생성되면 오른쪽의 'Show More Actions(추가 작업 표시)'에 드롭다운 화살표가 표시됩니다. 후속 작업을 생성하려면 작업 목록에서 'Create a Follow Up Task(후속 작업 생성)' 옵션을 선택해야 합니다.

참고 항목:

• 활동: 작업, 이벤트 및 일정
• 이벤트 및 일정
• 작업
• Lightning Experience의 활동 탭에 작업이 표시되지 않음
• 안내 동영상: 사용자 통신 결과를 문서화하고 저장하기 위한 'Log a Call(통화 기록)' 버튼을 추가하는 방법
• 사례에 통화 기록 빠른 작업 만들기