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Salesforce から送信されるメールは、承認済ドメインからのみとなります続きを読む

「承認プロセス」でのレコード所有者のマネージャへのメール送信

公開日: Apr 3, 2026
説明
メールアラートを送信するレコード所有者のメールアドレスを動的に選択できます。商談レコードの承認プロセスの例を示します。 
解決策

 

Salesforce Classic で承認プロセスを使用してレコード所有者にメールを送信する

1.「マネージャーのメール」という名前で、商談にメール項目を作成します。

a) [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目] をクリックします。
b) [商談カスタム項目 & リレーション] の下にある [新規] をクリックします。
c) [データ型] として [メール] を選択します。

2.カスタムメール項目を作成したら、[設定] | [作成] | [ワークフローと承認申請] | [承認プロセス] を選択します。更新する承認プロセスの名前をクリックします。

a) [申請時のアクション] セクションに移動します。
b) [新規アクションの追加] | [項目自動更新] をクリックします。
c) 名前を入力します。
d) [更新する項目: マネージャーのメール] を選択します。
e) [新規項目値の指定] セクションで [数式を使用して新しい値を設定する] を選択し、[数式エディターの表示] をクリックします。
f) [項目の挿入] をクリックします。
g) [商談] | [所有者] | [マネージャー] | [メール] を選択します。
h) [挿入] ボタンをクリックします。
i) 数式の値として「Owner.Manager.Email」が表示されます。
j) [保存] をクリックします。

 

Lightning Experience で承認プロセスを使用してレコード所有者にメールを送信する

1.「マネージャーのメール」という名前で、商談にメール項目を作成します。
 

a. ギアアイコンをクリックします。[設定] を選択します。
b.[オブジェクトマネージャ] タブをクリックします。
c.[商談] オブジェクトを選択します。左側のペインで [項目とリレーション] をクリックします。
d.[新規] ボタンをクリックして、[データ型] として [メール] を選択します。

 

2.カスタムメール項目を作成したら、ギアアイコンをクリックします。[設定] | [プロセスオートメーション] | [承認プロセス] を選択します。更新する承認プロセスの名前をクリックします。

 
a. [申請時のアクション] セクションに移動します。
b.[新規アクションの追加] | [項目自動更新] をクリックします。
c. 名前を入力します。
d.[更新する項目: マネージャーのメール] を選択します。
e.[新規項目値の指定] セクションで [数式を使用して新しい値を設定する] を選択します。
f.[数式エディタの表示] をクリックしてから、[項目の挿入] をクリックします。
g.[商談] | [商談の所有者] | [マネージャー] | [メール] を選択します。
h.[挿入] ボタンをクリックします。
i.数式の値として「Owner.Manager.Email」が表示されます。
j.[保存] をクリックします。

 


メールアラートの送信するには:


1.[受信者種別] の [検索] にて、「メールの項目」を選択し、[対象] にて「マネージャーのメール」を検索します。
2.[選択可能なメール受信者] リストボックスで [メール項目: マネージャーのメール] を選択します。
3.[追加] ボタンをクリックします。
 
関連情報:
ナレッジ記事番号

000387980

 
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