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Erstellen und Bearbeiten von Schlüsselfeldern mithilfe der Funktion "Vertriebspfad" in Lightning

Veröffentlichungsdatum: Sep 7, 2020
Beschreibung
Schlüsselfelder werden in Lightning Experience als Teil der Funktion "Vertriebspfad" angezeigt (nicht in Classic verfügbar). Damit Schlüsselfelder in Lightning Experience angezeigt werden, müssen Sie den Vertriebspfad aktivieren. Die Objekte "Lead" und "Opportunity" können Schlüsselfelder enthalten. Sie können Standard- oder benutzerdefinierten Felder einbeziehen.
Lösung
Es folgen die Schritte zum Aktivieren des Vertriebspfads auf der Benutzeroberfläche von Salesforce Classic:
Klicken Sie auf Setup | Anpassen | Pfad | Pfadeinstellungen | Klicken Sie auf Aktivieren

Es folgen die Schritte zum Hinzufügen von Schlüsselfeldern im Pfad in Salesforce Classic:
1. Klicken Sie auf Setup | Anpassen | Pfad | Pfadeinstellungen.
2. Klicken Sie neben dem anzupassenden Pfadnamen auf Neuer Pfad oder Bearbeiten.
3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Klicken Sie auf Felder hinzufügen/aktualisieren.
5. Im ausgewählten Auswahllistenfeld können Sie (bis zu 5) Schlüsselfelder per Ziehen und Ablegen ein- oder ausschließen. Speichern Sie Ihre Einstellung.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Klicken Sie auf Fertigstellen.


Es folgen die Schritte zum Aktivieren des Vertriebspfads auf der Benutzeroberfläche von Lightning Experience:
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf Setup | Benutzeroberfläche | Pfadeinstellungen .| Klicken Sie auf Aktivieren.

Es folgen die Schritte zum Hinzufügen von Schlüsselfeldern im Pfad in Lightning Experience:
1. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol und dann auf Setup > Benutzeroberfläche | Pfadeinstellungen.
2. Klicken Sie neben dem anzupassenden Pfadnamen auf Neuer Pfad oder Bearbeiten.
3. Klicken Sie auf Weiter.
4. Klicken Sie auf Felder hinzufügen/aktualisieren.
5. Im ausgewählten Auswahllistenfeld können Sie (bis zu 5) Schlüsselfelder per Ziehen und Ablegen ein- oder ausschließen. Speichern Sie Ihre Einstellung.
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Klicken Sie auf Fertigstellen
.

Hinweis: Das Feld Schlüsselfelder spiegelt nur die Felder wider, die im ausgewählten Datensatztyp verfügbar sind.

Siehe auch: 
Vertriebspfad: Ermöglichen Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern, die Vertriebsprozesse Ihres Unternehmens in Lightning Experience zu verfolgen
Nummer des Knowledge-Artikels

000388000

 
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