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Crear o modificar campos clave usando la ruta de ventas en Lightning

Fecha de publicación: Sep 7, 2020
Descripción
Los campos clave aparecen en Lightning Experience dentro de la función de la ruta de ventas (que no está disponible en Classic). Para mostrar los campos clave en Lightning Experience, tenemos que Activar la ruta de ventas. Los objetos Oportunidad y Contacto pueden tener campos clave. Se pueden incluir tanto campos estándar como personalizados.
Solución
Estos son los pasos para Activar la ruta de ventas usando la interfaz Salesforce Classic:
Haga clic en Configuración | Personalizar | Ruta | Path settings (Configuración de la ruta) | Haga clic en Activar

Estos son los pasos para agregar campos clave en la ruta en Salesforce Classic:
1. Haga clic en Configuración | Personalizar | Ruta | Path settings (Configuración de la ruta).
2. Haga clic en Nueva ruta o en Modificar junto a un nombre de ruta existente para personalizarla.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Agregar/Actualizar campos.
5. Arrastre y suelte los campos clave que quiere incluir o excluir (hasta 5) en el campo de la lista de selección seleccionado y guarde.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Finalizar.


Estos son los pasos para Activar la ruta de ventas usando la interfaz de Lightning Experience:
Haga clic en el icono de engranaje y a continuación en Configuración | Interfaz de usuario | Configuración de la ruta.| Haga clic en Activar.

Estos son los pasos para agregar campos clave en la ruta en Lightning Experience:
1. Haga clic en el icono de engranaje y, a continuación, en Configuración | Interfaz de usuario | Configuración de la ruta.
2. Haga clic en Nueva ruta o en Modificar junto a un nombre de ruta existente para personalizarla.
3. Haga clic en Siguiente.
4. Haga clic en Agregar/Actualizar campos.
5. Arrastre y suelte los campos clave que quiere incluir o excluir (hasta 5) en el campo de la lista de selección seleccionado y guarde.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Finalizar.
 

Nota: Los campos clave solo reflejan los campos que están disponibles en el Tipo de registro seleccionado.

Consulte también: 
Sales Path: Help Reps Follow Your Company’s Sales Processes in Lightning Experience (en inglés)
Número del artículo de conocimiento

000388000

 
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