Loading

Création ou modification de champs clés à l’aide du chemin commercial dans Lightning

Date de publication: Sep 7, 2020
Description
Les champs clés s’affichent dans Lightning Experience dans le cadre de la fonctionnalité de parcours commercial (non disponible dans classic). Pour afficher les champs clés dans Lightning Experience, nous devons activer le chemin commercial. L'objet d'opportunité et de piste peut avoir des champs clés. Vous pouvez inclure des champs standard et personnalisés.
Résolution
Suivez les étapes ci-dessous pour activer le chemin commercial à l’aide de l’interface Salesforce Classic  :
Cliquez sur Configuration | Personnaliser | Path (Chemin) | Path Settings (Paramètres du chemin) | Cliquez sur Activer

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des champs clés dans un chemin dans Salesforce Classic :
1. Cliquez sur Configuration | Personnaliser | Path (Chemin) | Path Settings (Paramètres du chemin)
2. Cliquez sur New Path (Nouveau chemin) ou Modifier en regard du nom de chemin existant à personnaliser
3. Cliquez sur Suivant
4. Cliquez surAdd/Update Fields (Ajouter/Mettre à jour les champs) 
5. Faites glisser et déposez les champs clés à inclure ou exclure (5 maximum) dans le champ de la liste de sélection et enregistrez
6. Cliquez sur Suivant
7. Cliquez sur Terminé


Suivez les étapes ci-dessous pour activer le chemin commercial à l’aide de l’interface Lightning Experience  :
Cliquez sur l’icône d’engrenage puis sur Configuration | User Interface (Interface utilisateur) | Path Settings (Paramètres du chemin) | Cliquez sur Activer

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des champs clés dans un chemin dans Lightning Experience:
1. Cliquez sur l’icône d’engrenage puis sur Configuration | User Interface (Interface utilisateur) | Path Settings (Paramètres du chemin)
2. Cliquez sur New Path (Nouveau chemin) ou Modifier en regard du nom du chemin à personnaliser
3. Cliquez sur Suivant
4. Cliquez surAdd/Update Fields (Ajouter/Mettre à jour les champs) 
5. Faites glisser et déposez les champs clés à inclure ou exclure (5 maximum) dans le champ de la liste de sélection et enregistrez
6. Cliquez sur Suivant
7. Cliquez sur Terminé
 

Remarque : Les champs clés reflètent uniquement les champs qui sont disponibles dans le type d’enregistrement sélectionné.

Voir aussi : 
Notes de publication de Salesforce Winter ’21
Numéro d’article de la base de connaissances

000388000

 
Chargement
Salesforce Help | Article