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Creazione o modifica dei campi chiave tramite Percorso di vendita in Lightning

Data pubblicazione: Sep 7, 2020
Descrizione
I campi chiave sono visualizzati in Lightning Experience nell'ambito della funzione Percorso di vendita (non disponibile in Classic). Per visualizzare i campi chiave in Lightning Experience, è necessario abilitare Percorso di vendita. Gli oggetti lead e opportunità possono contenere campi chiave. È possibile includere sia campi standard che personalizzati.
Risoluzione
Di seguito è descritta la procedura per abilitare Percorso di vendita utilizzando l'interfaccia Salesforce Classic:
Fare clic su Imposta | Personalizza | Percorso | Impostazioni Percorso | Fare clic su Abilita

Di seguito è descritta la procedura per aggiungere campi chiave nel percorso in Salesforce Classic:
1. Fare clic su Imposta | Personalizza | Percorso | Impostazioni Percorso
2. Fare clic su Nuovo Percorso o su Modifica accanto al nome di un percorso esistente per personalizzarlo
3. Fare clic su Avanti
4. Fare clic suAggiungi/Aggiorna campi 
5. Trascinare i campi chiave che si desidera includere o escludere (fino a 5) nel campo elenco di selezione Selezionati e salvare
6. Fare clic su Avanti
7. Fare clic su Fine


Di seguito è descritta la procedura per abilitare Percorso di vendita utilizzando l'interfaccia Lightning Experience:
Fare clic sull'icona ingranaggio, quindi su Imposta | Interfaccia utente | Impostazioni Percorso | Fare clic su Abilita

Di seguito è descritta la procedura per aggiungere campi chiave in Percorso in Lightning Experience:
1. Fare clic sull'icona ingranaggio, quindi su Imposta | Interfaccia utente | Impostazioni Percorso
2. Fare clic su Nuovo percorso o su Modifica accanto al nome di un percorso esistente per personalizzarlo
3. Fare clic su Avanti
4. Fare clic su Aggiungi/Aggiorna campi 
5. Trascinare i campi chiave che si desidera includere o escludere (fino a 5) nel campo elenco di selezione Selezionati e salvare
6. Fare clic su Avanti
7. Fare clic su Fine
 

Nota: Campi chiave riflette solo i campi disponibili nel Tipo di record selezionato.

Vedere anche: 
Sales Path: Help Reps Follow Your Company’s Sales Processes in Lightning Experience (Percorso di vendita: percorsi di vendita aziendali più semplici per gli agenti in Lightning Experience)
Numero articolo Knowledge

000388000

 
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