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Lightning의 영업 경로를 사용하여 키 필드 만들기 또는 편집

게시 일자: Sep 26, 2023
상세 설명
키 필드는 영업 경로 기능의 일부로 Lightning Experience에 표시됩니다(Classic에서는 사용할 수 없음). Lightning Experience에서 키 필드를 표시하려면 영업 경로를 활성화해야 합니다. 리드 및 기회 개체에는 키 필드가 있을 수 있습니다. 표준 및 사용자 정의 필드를 모두 포함할 수 있습니다.
솔루션
다음은 Salesforce Classic 인터페이스를 사용하여 영업 경로를 활성화하는 단계입니다.
설정 | 사용자 정의 | 경로 | 경로 설정을 클릭하고 | 활성화를 클릭합니다.

다음은 Salesforce Classic에서 경로에 키 필드를 추가하는 방법입니다.
1. 설정 | 사용자 정의 | 경로 | 경로 설정을 클릭합니다.
2. 사용자 정의할 기존 경로 이름 옆의 새 경로 또는 편집을 클릭합니다.
3. 다음을 클릭합니다.
4. 필드 추가/업데이트를 클릭합니다.
5. 선택한 선택 목록 필드에 포함하거나 제외할 키 필드(최대 5개)를 끌어다 놓고 저장합니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 마침을 클릭합니다.


다음은 Lightning Experience 인터페이스를 사용하여 영업 경로를 활성화하는 단계입니다.
기어 아이콘을 클릭한 다음 설정 | 사용자 인터페이스 | 경로 설정을 클릭하고 | 활성화를 클릭합니다.

다음은 Lightning Experience의 경로에 키 필드를 추가하는 방법입니다.
1. 기어 아이콘을 클릭한 다음 설정 | 사용자 인터페이스 | 경로 설정을 클릭합니다.
2. 사용자 정의할 기존 경로 이름 옆의 새 경로 또는 편집을 클릭합니다.
3. 다음을 클릭합니다.
4. 필드 추가/업데이트를 클릭합니다.
5. 선택한 선택 목록 필드에 포함하거나 제외할 키 필드(최대 5개)를 끌어다 놓고 저장합니다.
6. 다음을 클릭합니다.
7. 마침을 클릭합니다.


참고: 키 필드는 선택한 레코드 유형에서 사용할 수 있는 필드만 반영합니다.
 
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