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Konvertieren eines Leads in einen aktuellen Kontakt oder eine Opportunity

Veröffentlichungsdatum: Apr 3, 2026
Beschreibung
 

Dieses Szenario erklärt die Lead-Konvertierung in Salesforce Classic und Lightning Experience.

Wenn Sie einen Lead konvertieren, erstellen Sie einen neuen Account oder stellen eine Verbindung zu einem bestehenden Account her. Wenn Sie einen neuen Account auswählen, wird ein neuer Kontakt angelegt.

Es ist jedoch möglich, einen Lead in einen bestehenden Kontakt oder eine Opportunity umzuwandeln, wenn er mit dem bestehenden Account verbunden ist und der bestehende Kontakt oder die Opportunity demselben Account zugeordnet ist.

 
 
Lösung


Verknüpfen eines konvertierten Leads mit einem bestehenden Kontakt in Salesforce Classic oder Lightning Experience


Für die Auswahl eines bestehenden Kontaktdatensatzes während des Lead-Konvertierungsprozesses gibt es zwei Voraussetzungen:

  •  
Sie können einen neuen Account anlegen oder einen bestehenden Account auswählen.
  • Es muss ein bestehender Kontakt vorhanden sein, an dem die Deduplizierung durchgeführt werden kann.
Wenn Sie keinen Zugang zu den beiden oben genannten Voraussetzungen haben, wird der Bildschirm „An bestehenden Kontakt anhängen“ nicht angezeigt.
 
Wenn Ihr Benutzer die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Lead zu konvertieren: 

Classic-Anweisungen:

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Lead.
  2. Öffnen Sie den Lead-Datensatz, der umgewandelt werden soll, und klicken Sie auf Konvertieren 
  3. Wählen Sie im Feld „Accountname“ die Option An einen bestehenden Account anhängen (z. B.: Große Autos-Account)
  4. Füllen Sie die anderen Angaben auf der Seite gemäß den Anforderungen aus und klicken Sie auf Konvertieren.
  5. Da ein Kontakt mit demselben Namen bereits im ausgewählten Account vorhanden ist, können Sie entweder einen neuen Kontakt erstellen oder ihn an einen bestehenden Kontakt anhängen.
  6. Wählen Sie den Kontakt aus, mit dem Sie den Lead während der Konvertierung zusammenführen möchten.
  7. Klicken Sie auf Konvertieren. 
 

Lightning Experience- Anweisungen:

  1. Navigieren Sie zum Lead-Datensatz.
  2. Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Konvertieren.
  3. Konvertieren Sie zu einem bestehendem Account.
  4. Wählen Sie dann die Option zum Konvertieren in einen bestehenden Kontakt, wenn ein Duplikat erkannt wird.
  5. Wählen Sie den bestehenden Kontaktdatensatz aus, in den der Lead umgewandelt werden soll.
  6. Aktualisieren Sie die Lead-Quelle des bestehenden Kontakts. (Optional)
  7. Wählen Sie einen Datensatzinhaber und einen Konvertierungsstatus und klicken Sie auf Konvertieren.

Hinweise:
: Da die Opportunity ein Pflichtfeld ist, Sie den Lead jedoch nicht in eine Opportunity umwandeln möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei Umwandlung keine Verkaufschance erstellen.
Dasselbe gilt für die Umwandlung eines Leads in eine bestehende Opportunity. Sie können einen Lead nur dann in eine bestehende Opportunity umwandeln, wenn der Account bereits verfügbar ist. Wenn Sie einen bestehenden Account auswählen, können Sie dann bestehende Opportunities auswählen, die mit dem Account verbunden sind.
- Beim Umwandeln und Auswählen der Option „Bestehende Opportunities“ können nur 20 übereinstimmende Opportunities angezeigt werden.


Siehe auch
Überlegungen zur Konvertierung von Leads

 
Nummer des Knowledge-Artikels

000388015

 
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