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Convertir un candidato en un contacto u oportunidad actual

Fecha de publicación: Apr 3, 2026
Descripción
 

Este escenario explica la conversión de candidatos en Salesforce Classic y Lightning Experience.

Cuando convierte un candidato, crea una nueva cuenta o conecta con una cuenta existente. Cuando seleccione una nueva cuenta, se crea un nuevo contacto.

No obstante, la conversión de un candidato a un contacto u oportunidad existente es posible, si está adjunto a la cuenta existente y el contacto u oportunidad existente está asociado con la misma cuenta.

 
 
Solución


Asociar un candidato convertido con un contacto existente en Salesforce Classic o Lightning Experience


Para seleccionar un registro de contrato existente durante el proceso de conversión de candidato hay dos requisitos:

  •  
Puede crear una nueva cuenta o seleccionar una cuenta existente.
  • Debe haber un contacto existente con el que eliminar los duplicados.
Si no tiene acceso por los dos requisitos anteriores, no verá la pantalla "Adjuntar a contacto existente".
 
Si su usuario cumple los requisitos anteriores, siga los pasos que encontrará a continuación para convertir el candidato: 

Instrucciones para la interfaz Classic:

  1. Haga clic en la ficha Candidato.
  2. Abra el registro del candidato que quiere convertir y haga clic en Convertir. 
  3. En el campo Nombre de cuenta, seleccione Adjuntar a cuenta existente (por ejemplo: cuenta Vehículos grandes)
  4. Complete el resto de los detalles en la página según el requisito y haga clic en Convertir.
  5. Ya que existe un contacto con el mismo nombre en la cuenta seleccionada, le permitirá crear un nuevo contacto o adjuntarlo a un contacto existente.
  6. Seleccione el contacto en el que desea combinar el candidato al convertirlo.
  7. Haga clic en Convertir. 
 

Instrucciones para la interfaz Lightning Experience:

  1. Navegue al registro del candidato.
  2. Haga clic en Convertir en la parte superior derecha de la página.
  3. Convertir a cuenta existente
  4. Luego seleccione convertir a un contacto existente si se detecta un duplicado.
  5. Seleccione el registro de contacto existente al que desea que se convierta el candidato.
  6. Actualice el origen del candidato del contacto existente (opcional).
  7. Seleccione un propietario de registro y un estado convertido y haga clic en Convertir.

Notas:
Oportunidad es un campo obligatorio, pero si no desea convertir el candidato a una oportunidad, seleccione la casilla de verificación No crear una oportunidad al convertir.
Lo mismo se aplica cuando se convierte un candidato en una oportunidad existente. Solo puede convertir un candidato a una oportunidad existente si la cuenta ya está disponible y cuando elige una cuenta existente, puede luego seleccionar oportunidades existentes relacionadas con la cuenta.
Solo pueden mostrarse 20 oportunidades coincidentes al convertir y seleccionar la opción "Oportunidades existentes".


Consulte también
Consideraciones para la conversión de candidatos.

 
Número del artículo de conocimiento

000388015

 
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