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Conversion d'une piste en une opportunité ou un contact actuel

Date de publication: Apr 3, 2026
Description
 

Ce scénario explique la conversion des pistes dans Salesforce Classic et Lightning Experience.

Lorsque vous convertissez une piste, vous créez un nouveau compte ou vous vous connectez à un compte existant. Lorsque vous sélectionnez Nouveau compte, un nouveau contact est créé.

Cependant, la conversion d'une piste en une opportunité ou un contact existant est possible, si elle est attachée au compte existant et à l'opportunité ou au contact existant associé au même compte.

 
 
Résolution


Association d'une piste convertie en un contact existant dans Salesforce Classic ou Lightning Experience


La sélection d’un enregistrement de contact existant pendant le processus de conversion de piste nécessite deux conditions :

  •  
Vous pouvez créer un nouveau compte ou choisir un compte existant.
  • Il doit y avoir un contact existant pour pouvoir faire la déduplication.
Si vous n’avez pas accès aux deux conditions ci-dessus, vous ne verrez pas l’écran « Joindre au contact existant ».
 
Si votre utilisateur répond aux exigences ci-dessus, suivez les étapes suivantes pour convertir la piste : 

Instructions pour Classic :

  1. Cliquez sur l'onglet Piste
  2. Ouvrez l’enregistrement de piste qui doit être converti et cliquez sur Convertir 
  3. Dans le champ Nom de compte, sélectionnez Joindre au compte existant (par exemple : Compte Grosses voitures)
  4. Complétez les autres détails sur la page conformément aux exigences et cliquez sur Convertir
  5. Étant donné qu'un contact du même nom existe déjà dans le compte sélectionné, cela vous permettra soit de créer un Nouveau contact, soit de Joindre au contact existant.
  6. Sélectionnez le contact dans lequel vous souhaitez fusionner le prospect lors de la conversion.
  7. Cliquez sur Convertir 
 

Instructions pour Lightning Experience :

  1. Accédez à l'enregistrement de piste.
  2. Cliquez sur Convertir dans le coin supérieur droit de la page.
  3. Convertissez-la en un compte existant
  4. Ensuite, choisissez de la convertir en contact existant si un doublon est détecté
  5. Sélectionnez l’enregistrement de contact existant vers lequel vous souhaitez convertir la piste
  6. Mettez à jour la source de la piste du contact existant (facultatif)
  7. Sélectionnez un propriétaire d’enregistrement et un statut converti, puis cliquez sur Convertir

Remarques :
- L’opportunité étant un champ obligatoire, si vous ne souhaitez pas convertir la piste en opportunité, cochez la case « Ne pas créer d’opportunité lors de la conversion ».
- Il en va de même lors de la conversion d’une piste en opportunité existante. Vous pouvez uniquement convertir une piste en une opportunité existante si le compte est déjà disponible. Lorsque vous choisissez un compte existant, vous pouvez ensuite sélectionner les opportunités existantes associées au compte.
- Seules 20 opportunités correspondantes peuvent s’afficher lors de la conversion et de la sélection de l'option « Opportunités existantes ».


Voir aussi
Considérations relatives à la conversion des pistes

 
Numéro d’article de la base de connaissances

000388015

 
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Salesforce Help | Article