現在の取引先責任者または商談にリードの取引を開始する

取引開始済みのリードを Salesforce Classic または Lightning Experience の既存の取引先責任者に関連付ける

リードの取引の開始プロセスで既存の取引先責任者を選択する機能は、次の 2 つの事項に依存します。

• 新規の取引先を作成するか、既存の取引先を選択することができます。
• 重複を排除する既存の取引先責任者が必要です。

上記の 2 つの要件へのアクセス権がない場合、 [既存の取引先責任者に追加]  画面は表示されません。

いったん上記の条件を満たすと、下記のリードの取引の開始をするための手順に従うことができます。


Salesforce Classic:

1. [リード] タブをクリックします。
2. 取引を開始する必要のあるリードを開き、[取引の開始] ボタンをクリックします。
3. 取引先名項目で、[既存の取引先に追加] を選択します (たとえば、Big cars 取引先)。
4. 要件に応じてページの他の詳細を入力し、[取引の開始] ボタンをクリックします。
5. 選択された取引先に同じ名前の取引先責任者が既に存在するため、取引先責任者を新規作成するか、既存の取引先責任者に追加することができます。
6. 取引の開始中にリードをマージしたい取引先責任者を選択します。
7. [取引の開始] ボタンをクリックします。

Lightning Experience:

1. リードレコードへアクセスします。
2. ページの右上にある [取引の開始] をクリックします。
3. 既存の取引先へ取引を開始します。
4. 次に、重複が検出された場合、既存の取引先責任者に取引への開始を選択します。
5. リードの取引を開始する既存の取引先責任者レコードを選択します。
6. 既存の取引先責任者のリードソースを更新 (オプション) します。
7. レコード所有者と取引開始済みのステータスを選択し、[取引の開始] をクリックします

注:

• [商談] は必須項目ですが、リードの取引の開始時に商談を作成しない場合は、[取引開始時、商談は作成しない] チェックボックスをオンにします。
• リードを既存の商談へ取引の開始をする場合も同様です。 取引先がすでに利用可能な場合にのみ、リードを既存の商談へ取引の開始をできます。既存の取引先を選択すると、その取引先に関連する既存の商談を選択できます。
• 取引の開始および [既存の商談] オプションを選択した場合、対応付けられる商談は 20 件のみ表示されます。

参考情報:
リードの取引開始に関する考慮事項
リードの取引を開始するとどうなりますか?
リードの取引開始に対するリードのカスタム項目の対応付け