리드를 현재의 연락처 또는 기회로 전환하기

Salesforce Classic와 Lightning Experience에서 전환된 리드를 기존의 연락처에 연결하기

리드 전환 과정에서 기존의 연락처 레코드를 선택하려면 두 가지 조건이 충족되어야 합니다.

• 계정을 만들거나 기존 계정을 선택할 수 있어야 합니다.
• 중복을 해제할 기존의 연락처가 있어야 합니다.

Classic:

1. 리드 탭을 클릭합니다.
2. 전환할 리드 레코드를 연 다음 전환을 클릭합니다.
3. 계정 이름 필드에서 기존 계정에 연결을 선택합니다 (예: 'Big cars 계정')
4. 페이지에서 필수로 입력해야 하는 부분을 채워 넣고 전환을 클릭합니다.
5. 선택한 계정에 동일한 이름의 연락처가 이미 존재하므로, 새로운 연락처를 만들거나 기존 연락처에 첨부할 수 있습니다.
6. 전환 단계에서 리드를 병합할 연락처를 선택합니다.
7. 전환을 클릭합니다.

Lightning Experience:

1. 리드 레코드로 이동합니다.
2. 페이지 오른쪽 상단에서 전환을 클릭합니다.
3. 기존 계정으로 전환합니다.
4. 중복이 감지될 경우 기존 연락처로 전환하기를 선택합니다.
5. 리드를 전환할 기존 연락처 레코드를 선택합니다.
6. 기존 연락처의 리스 소스를 업데이트합니다(선택 사항).
7. 레코드 소유자와 전환된 상태를 선택한 다음 전환을 클릭합니다.

• 기회 필드는 입력해야 하는 필수 항목이지만 리드를 기회로 전환하고 싶지 않을 때는 '전환 시 기회 만들지 않기' 확인란을 선택합니다.
• 리드를 기존의 기회로 전환할 때도 방법은 동일합니다. 계정이 이미 사용 가능할 때만 리드를 기존의 기회로 전환할 수 있으며, 기존 계정을 선택하면 해당 계정과 관련된 기존의 기회들을 선택할 수 있습니다.
• '기존 기회' 옵션을 전환 및 선택할 때는 일치하는 기회는 20개만 나타납니다.

• 리드 전환에서 고려할 사항
• 리드를 전환하면 어떻게 되는가?
• 리드 전환을 위한 사용자 정의 리드 필드 매핑