相対的な「年度累計」日付範囲のレポートを絞り込む

オプション 1)  標準のレポート検索条件を使用する

1) 当年度累計を指定する 2 つのレポート検索条件を追加します。
 

• 日付 = 今年
• 日付 <= 今日

2) 前年度累計を指定する 2 つのレポート検索条件を追加します。
 

• 日付 = 昨年
• 日付 <= 365 日前

3) 条件ロジックを使用してこれらの検索条件を組み合わせます。
 

• 条件ロジック - (1 AND 2) OR (3 AND 4)

オプション 2)  日付が定義した範囲内であるかどうかを取得するカスタム項目を作成する 

この要件を満たすもう 1 つの方法は、新しいカスタム項目を使用することです。商談オブジェクトを使用する例を次に示します。
 

1.[設定] に移動します。
 

• Salesforce Classic の場合: [カスタマイズ] | [商談] | [項目とリレーション] を選択します。
• Salesforce Lightning の場合: [オブジェクトマネージャ] | [商談] | [項目] を選択します。

OR ( /* Check whether close date is YTD */ AND ( DATE ( YEAR ( TODAY() ), 1, 1 ) <= CloseDate, CloseDate <= TODAY() ), /* Check whether close date is YTD-1 */ AND ( DATE ( YEAR ( TODAY() )-1, 1, 1 ) <= CloseDate, CloseDate <= IF ( /* Calculate TODAY()-1 YEAR, prevent trying to set last year to Feb 29th */ AND ( MONTH( TODAY() ) = 2, DAY( TODAY() ) = 29 ), DATE( YEAR( TODAY() ) - 1, 2, 28), DATE( YEAR( TODAY() ) - 1, MONTH( TODAY() ), DAY( TODAY() ) ) ) ) )

8.[次へ] をクリックします。
9.任意の [項目レベルセキュリティ] 設定を入力し、[次へ] をクリックします。
10.ページレイアウトにチェックボックスを表示するかどうかを選択し、[保存] をクリックします。

関連情報
数式項目の作成