상대적 '연간 누계(YTD)' 날짜 범위에 기반한 보고서 필터링

옵션 1)  기본 보고서 필터 사용하기

1) 현재의 'Year to Date(연간 누계)' 기준으로 보고서 필터 2개를 추가합니다
 

• THIS YEAR(올해)와 동일한 Date(날짜)
• TODAY(오늘)와 동일한 Date(날짜)

2) 작년의 'Year to Date(연간 누계)'를 기준으로 보고서 필터 2개를 추가합니다
 

• LAST YEAR(작년)와 동일한 Date(날짜)
• 365 DAYS AGO(365일 전)와 동일한 Date(날짜)

3) 필터 논리를 사용해 두 필터를 결합합니다
 

• 필터 논리 - (1 AND 2) OR (3 AND 4)

옵션 2) 'Date(날짜)'가 정의된 범위 안에 존재하는지를 파악하기 위한 사용자 정의 필드를 만듭니다 

새로운 사용자 정의 필드를 사용해서 요구 사항을 충족할 수도 있습니다. 'Opportunities(기회)' 개체를 사용하는 경우는 다음과 같습니다.
 

1. Setup(설정)으로 이동합니다
 

• Salesforce Classic: Customize(사용자 정의) | Opportunities(기회) | Fields(필드)를 선택합니다
• Salesforce Lightning: Object Management(개체 관리) | Opportunities(기회) | Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택합니다

OR (
     /* Check whether close date is YTD */
     AND (
         DATE ( YEAR ( TODAY() ), 1, 1 ) <=  CloseDate,
         CloseDate <= TODAY()
         ),
     /* Check whether close date is YTD-1 */
     AND (
         DATE ( YEAR ( TODAY() )-1, 1, 1 ) <=  CloseDate,
         CloseDate <=   IF (
            /* Calculate TODAY()-1 YEAR, prevent trying to set last year to Feb 29th */
            AND (
                MONTH(  TODAY() ) = 2,
                DAY( TODAY() ) = 29
                ),
            DATE( YEAR( TODAY() ) - 1, 2, 28),
            DATE( YEAR( TODAY() ) - 1, MONTH( TODAY() ), DAY( TODAY() ) )
            )
         )
   )

8. Next(다음)를 클릭합니다.
9. 원하는 Field Level Security(필드 수준 보안) 설정을 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.
10. 페이지 레이아웃에 확인란을 표시할지 선택한 다음 Save(저장)를 클릭합니다.

참고 항목
수식 필드 작성