Prozessgenerator verwenden, um untergeordnete Datensätze und Nachschlagefelder von übergeordneten Datensätzen zu aktualisieren

Hinweis: Diese Schritte gelten für alle Objekte, wobei das Account-Objekt als Beispiel dient.
 

1. Erstellen Sie einen neuen Prozess.
2. Wählen Sie das Objekt aus, das den Prozess starten soll, und den Zeitpunkt, zu dem der Prozess ausgeführt werden soll (beim Erstellen des Datensatzes oder beim Erstellen und Bearbeiten des Datensatzes).
3. Definieren Sie die Kriterien.
4. Wählen Sie unter „Sofortige Aktion“ die Option Datensätze aktualisieren aus.
5. Klicken Sie auf die Auswahlliste „Objekt“ und wählen Sie dann den Account-Datensatz aus, der Ihren Prozess gestartet hat. Wählen Sie anschließend einen mit dem Account verbundenen Datensatz aus:
   • Hinweis: Diese Datensätze sind Optionsfelder, von denen nur eines ausgewählt werden kann. Um untergeordnete Datensätze zu aktualisieren, wählen Sie die Sendeoption „Einen mit dem Account verbundenen Datensatz auswählen“ aus.
6. Suchen Sie unter „Nach Feld suchen“ nach dem Namen des untergeordneten Objekts, das Sie aktualisieren möchten:
   • Hinweis: Wenn das untergeordnete Objekt ein benutzerdefiniertes Objekt ist, endet der Name mit „__r“.
7. Wählen Sie den Namen des untergeordneten Objekts aus und klicken Sie dann auf Speichern. 
8. Wählen Sie unter „Neuen Wert festlegen“ das Feld aus, das Sie in den untergeordneten Datensätzen aktualisieren möchten, und den Wert, den das Feld enthalten soll.
9. Klicken Sie auf Speichern.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.