Utilizar Process Builder para actualizar registros secundarios y campos de búsqueda desde el registro principal

Nota: Estos pasos se aplican a todos los objetos, pero utilizan el objeto Cuenta como ejemplo.
 

1. Crear un nuevo proceso
2. Seleccione el objeto que iniciará el proceso y cuándo se ejecutará el proceso (al crear el registro / al crear y modificar el registro)
3. Defina los criterios
4. En Acción inmediata, seleccione Actualizar registros
5. Haga clic en la lista de selección Objeto, seleccione el Registro de cuenta que inició su proceso y seleccione un registro relacionado con la cuenta:
   • Nota: Estos registros son botones de opción y solo se puede seleccionar uno. Para actualizar los registros secundarios, seleccione la opción de envío "Seleccionar un registro relacionado con la cuenta"
6. En "Buscar un campo", busque el nombre del objecto secundario que desea actualizar:
   • Nota: Si el objeto secundario es un objeto personalizado, el nombre terminaría por "__r"
7. Seleccione el nombre del objeto secundario y, a continuación, haga clic en Guardar 
8. En "Establecer nuevo valor", seleccione el campo que desea actualizar en los registros secundarios y lo que el valor debe contener
9. Haga clic en Guardar
10. Hacer clic en el botón Activar