Utilisation du générateur de processus pour mettre à jour les enregistrements enfants et les champs de référence à partir du parent

Remarque : ces étapes s’appliquent à tous les objets, mais mentionnent l’objet Compte comme exemple.
 

1. Créez un processus.
2. Sélectionnez l’objet qui lancera le processus et à quel moment le processus s’exécutera (Lors de la création de l’enregistrement/Lors de la création et de la modification de l’enregistrement).
3. Définissez les critères.
4. Dans « Action immédiate », sélectionnez Mettre à jour les enregistrements.
5. Cliquez sur la liste de sélection « Objet », puis sélectionnez l’enregistrement de compte qui a démarré votre processus et sélectionnez un enregistrement lié au compte.
   • Remarque : ces enregistrements sont représentés par des cases d’option, et une seule d’entre elles peut être sélectionnée. Pour mettre à jour les enregistrements enfants, sélectionnez l’option d’envoi « Sélectionner un enregistrement associé au compte ».
6. Dans « Rechercher un champ », recherchez le nom de l’objet enfant que vous souhaitez mettre à jour :
   • Remarque : si l’objet enfant est un objet personnalisé, son nom se terminera par « __r ».
7. Sélectionnez le nom de l’objet enfant, puis cliquez sur Enregistrer. 
8. Dans « Définir une nouvelle valeur », sélectionnez le champ que vous souhaitez mettre à jour dans les enregistrements enfants et quelle valeur le champ doit contenir.
9. Cliquez sur Enregistrer.
10. Cliquez sur le bouton Activer.