Utilizzare Process Builder per aggiornare i record secondari e i campi di ricerca del record controllante

Nota: questi passaggi si applicano a tutti gli oggetti, ma usano l'oggetto Account come esempio.
 

1. Creazione di un nuovo processo
2. Selezionare l'oggetto che avvierà il processo e il momento in cui il processo verrà eseguito (alla creazione del record/alla creazione e alla modifica del record)
3. Definire i criteri
4. In "Azione immediata", selezionare Aggiorna record
5. Fare clic sull'"Elenco di selezione oggetti", quindi selezionare il Record Account che ha avviato il processo e selezionare un correlato all'account:
   • Nota: tali record sono pulsanti di opzione ed è possibile selezionarne solo uno. Per aggiornare i record secondari, selezionare l'opzione di invio "Selezionare un record correlato all'account".
6. In "Trova un campo", cercare il nome dell'oggetto secondario che si desidera aggiornare:
   • Nota: Se l'oggetto secondario è un oggetto personalizzato, il nome finisce con "__r"
7. Selezionare il nome dell'oggetto secondario, quindi fare clic su Salva 
8. In "Imposta nuovo valore", selezionare il campo che si desidera aggiornare nei record secondari e il valore che il campo deve contenere
9. Fare clic su Salva
10. Fare clic sul pulsante Attiva