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プロセスビルダーを使用して、親から子のレコードと参照項目を更新する

公開日: Apr 3, 2026
説明

プロセスビルダーを使用して、親レコードが変更されるたびに子レコードや参照項目を更新することができます。その方法は以下の通りです。

解決策
注: この手順はすべてのオブジェクトに適用されますが、例として取引先オブジェクトを使用します。
  1. 新しいプロセスを作成します。
  2. プロセスを開始するオブジェクトと、プロセスを実行するタイミングを選択します (レコードの作成時 / レコードの作成と編集時)。
  3. 条件を定義します。
  4. [ルール適用時のアクション] で [レコードを更新] を選択します。
  5. [オブジェクト] ドロップダウンをクリックします。プロセスを開始した取引先レコードを選択し、取引先に関連するレコードを選択します。
    • 注: これらはラジオボタンで、選択できるのは 1 つだけです。子レコードを更新するには、[取引先に関連するレコードを選択] オプションを選択する必要があります。
  6. [項目を検索] で更新したい子オブジェクト名を探します。
    • 注: 子オブジェクトがカスタムオブジェクトの場合、名前の最後に "__r" が含まれます。
    • 標準オブジェクトの場合、複数形のレコードのみを選択してください。たとえば、Contacts と Opportunities の場合、Contact は選択しないでください。これは関連レコードを更新しないためです。
  7. 子オブジェクト名を選択し、[保存] をクリックします。
  8.  [​新しい項目値を設定] では、子レコードで更新したい項目と、その項目に入れるべき値を選択します。
  9. [保存] をクリックします。
  10. [有効化] ボタンをクリックします。

関連情報:
Update child records with the same value via Process Builder (プロセスビルダーで子レコードを同じ値で更新する)
ナレッジ記事番号

000388022

 
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