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Impossible de voir les actions globales ou rapides

Date de publication: May 26, 2022
Description
Bien que l’utilisateur se soit vu attribuer une « mise en page » avec des actions « globales » ou « rapides » sélectionnées pour l’affichage, il ne peut pas les voir dans le flux. Cela peut se produire lorsque les actions globales ou rapides créent un enregistrement avec un type d'enregistrement auquel l’utilisateur n’a pas accès.

Cela peut également se produire pour les actions rapides spécifiques à un objet lorsque l’utilisateur n’a pas d’accès en modification au champ de relation qui connecte les deux objets. Par exemple, s'il existe une action rapide spécifique à un objet sur un compte qui crée un enregistrement de requête, l’utilisateur aurait besoin d’un accès en modification au champ (de référence) Nom du compte sur la requête.

Cela est normal car les boutons, les liens et les actions s’affichent uniquement si l’utilisateur a les autorisations appropriées pour les utiliser. 
Résolution

Pour résoudre ce problème, effectuez l'une des actions ci-dessous :


1. Attribuez le type d’enregistrement utilisé par l’action au profil de l’utilisateur.


2. Modifiez le type d'enregistrement que l’action utilise par un type attribué à l’utilisateur.


Actions rapides spécifiques à un objet :

1. Accédez à :
Classic : Accédez à Configuration | Personnaliser
Lightning : Cliquez sur l’icône d’engrenage puis accédez à Configuration | Gestionnaire d’objet
2. Cliquez sur l’objet spécifique où l’action est disponible
3. Cliquez sur Boutons, liens et actions de tâches.
4. Modifiez l’Action.
5. Sur le Type d’enregistrement, sélectionnez celui qui est attribué à l’utilisateur.
6. Cliquez sur Enregistrer.
 
Action rapide globale :

1. Accédez à :

Classic : Accédez à Configuration, puis saisissez Global dans la case Recherche rapide.
Lightning : Cliquez sur l'icône d'engrenage. Accédez à Configuration, puis saisissez Global dans la case Recherche rapide.


2. Sélectionnez Actions globales.
3. Modifiez l’action.
4. Sur le Type d’enregistrement, sélectionnez celui qui est attribué à l’utilisateur.
5. Cliquez sur Enregistrer.
3. Créez une nouvelle action qui utilise un type d'enregistrement disponible pour l’utilisateur.


Voir aussi
Création d'actions rapides spécifiques à un objet
Création d'actions rapides globales 
Actions rapides et types d'enregistrement
Ajout des boutons Envoyer un e-mail, Consigner un appel, Nouvel événement et Nouvelle tâche à l'éditeur d'activité
Vidéo : Troubleshooting Steps when Quick Actions Don't Appear
Numéro d’article de la base de connaissances

000388023

 
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Salesforce Help | Article