リード作成時にリードをキャンペーンメンバーとしてキャンペーンに自動的に割り当て

作成または変更するリードをキャンペーンに追加するプロセスを作成する

1.プロセスビルダーを開きます。

Salesforce Classic の場合: [設定] | [作成する] | [ワークフローと承認申請] | [プロセスビルダー]
Lightning Experience の場合: 歯車アイコン | [設定] | [プラットフォームツール] | [プロセスの自動化] | [プロセスビルダー]

2.[新規] | [Enter Process Name (プロセス名を入力)] をクリックします。続いて、[保存] をクリックします。
3.[オブジェクトを追加] をクリックします。[リード] を選択します。
4.処理を開始するタイミングを選択します。[レコードを作成したときのみ] または [レコードを作成または編集したとき] から選択します。
5.[保存] をクリックします。
6.条件を設定します。

a. 条件名 (「リードをキャンペーンに添付」など) を入力します。
b.アクションを実行するための条件: リードをキャンペーンに追加するために満たす必要がある条件を入力します。または [アクションを実行する条件がない] を選択します。
c.[保存] をクリックします。

7.ルール適用時のアクションを追加します。

a. [レコードを作成] のアクション種別を選択します。
b.アクション名を入力します。
c.[レコードタイプ: キャンペーンメンバー] を選択します。
d.項目値を設定します。

• キャンペーン ID: 15 ～ 18 桁のキャンペーン ID。注意: ID はキャンペーンレコードの URL にあります。Classic の場合は 15 桁、Lightning インターフェースの場合は 18 桁です。
• リード ID (タイプ: 参照): [リード].Id

注意: キャンペーンメンバーのレコードでは、必須でない限り、他の項目に条件を設定する必要はありません。

8.保存して、プロセスを有効化します。