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エンタープライズテリトリー管理でデータローダーを使用して取引先にテリトリーを割り当てる

公開日: Aug 20, 2024
説明
データローダーは、エンタープライズテリトリー管理 (テリトリー管理 2.0) が有効な場合、取引先にテリトリーを割り当てるために使用できます。
解決策
ObjectTerritory2Association オブジェクトは、テリトリーと取引先などのオブジェクトレコードの関連付けを表します。取引先をテリトリーに割り当てるには:
 
1. 以下の列ヘッダーを持つ CSV ファイルを用意します:
  • AssociationCause: 値は「Territory2Manual」である必要があります
  • AccountId
  • Territory2Id 
2. データローダーを開いて、[挿入] をクリックします
3. Salesforce 資格情報を使用してログインします
4. [Salesforce オブジェクトを選択する] ボックスで、[すべての Salesforce オブジェクトを表示] ボックスを選択して、ObjectTerritory2Association を強調表示します
5. 手順 1 で作成した CSV ファイルを選択します
6. [対応付けを作成または編集する] をクリックして、[項目を列に自動で合わせる] をクリックします
7. [OK] をクリックします
8. 成功ファイルと失敗ファイルを保存するディレクトリを選択して、[完了] をクリックします。

関連情報:
ObjectTerritory2Association (英語)
Territory Management 2.0 Objects​ (英語)
ナレッジ記事番号

000388104

 
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