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Keine Verbindung mehr zu Salesforce for Outlook für einige in Lightning Experience arbeitende Kunden

Veröffentlichungsdatum: Jun 19, 2023
Beschreibung

Zuletzt aktualisiert: APRIL 2021

Möglicherweise sind Ihre Benutzer von diesem Problem betroffen, wenn Sie aktuell Salesforce for Outook-Benutzer haben, deren Zugriff auf Salesforce Classic kürzlich geändert wurde, und eine oder alle der folgenden Einschränkungen auftreten: 

  • Benutzern wird die Fehlermeldung "Sie sind nicht mit Salesforce verbunden" im seitlichen Bereich angezeigt und sie können die Funktionen in diesem Bereich nicht verwenden. 
  • Die Kontakte, Ereignisse oder Aufgaben von Benutzern, die sich bei Salesforce for Outlook abgemeldet haben, werden nicht mehr zwischen Salesforce und Microsoft Outlook synchronisiert.
  • Benutzer, die versuchen, ihre Anmeldeinformationen über den Setup-Assistenten von Salesforce for Outlook einzugeben, erhalten die Fehlermeldung "Zugriff auf diese Seite nicht möglich".

Das Problem ist darauf zurückzuführen, dass Salesforce die Unterstützung von Lightning Experience für Microsoft Internet Explorer 11 (IE11) eingestellt hat. Siehe Unterstützte Browser für Lightning Experience. Salesforce aktivierte in Winter '20 eine Änderung, um sicherzustellen, dass Lightning Experience-Benutzer in IE11 nicht auf Salesforce zugreifen können, die Benutzer veranlassen sollte, zu einem anderen Browser zu wechseln. 

Da Salesforce for Outlook auf IE11 angewiesen ist, um Salesforce-Funktionen in Outlook anzuzeigen, kann die Änderung in Winter '20 dazu führen, dass bestehende Benutzer plötzlich keinen Zugriff mehr auf Salesforce for Outlook haben.

Möglicherweise haben Sie den Zugriff auf Salesforce for Outlook auf eine der folgenden Arten unbeabsichtigt gesperrt: 

  • Sie haben den Zugriff auf Salesforce Classic vollständig deaktiviert, indem Sie im Assistenten für die Umstellung auf Lightning Experience die Einstellung Lightning Experience als einzige Erfahrung Ihrer Organisation festlegen ausgewählt haben.
  • Sie haben den Umschalter, mit dem Benutzer zwischen Salesforce Classic und Lightning Experience wechseln können, für Ihre Benutzer ausgeblendet.
Lösung

Weiterverwenden von Salesforce for Outlook durch Benutzer bis zur Einstellung des Produkts im Juni 2023

Salesforce for Outlook wird im Juni 2023 eingestellt. Langfristig wird empfohlen, dass Salesforce-Administratoren ihre Benutzer auf die Ersatzprodukte der nächsten Generation, Outlook-Integration und die Einstein-Aktivitätserfassung, umstellen. Im Abschnitt "Wechseln zu den neuesten Microsoft-Integrationsprodukten von Salesforce" weiter unten erfahren Sie mehr dazu. Weitere Informationen zur Einstellung finden Sie unter Einstellung von Salesforce for Outlook. 

Wenn Ihre Mitarbeiter jedoch zunächst weiter in Salesforce for Outlook arbeiten müssen, sollten Sie den Zugriff auf Salesforce Classic nicht vollständig deaktivieren, zumindest im Moment noch nicht. Wenn Sie den Zugriff Ihrer Benutzer auf Salesforce Classic einschränken möchten, wird empfohlen, den Umschalter nur solchen Benutzern anzuzeigen, die mit Salesforce for Outlook arbeiten, und für alle anderen auszublenden. Benutzer müssen nicht zu Salesforce Classic zurückkehren, um auf Salesforce for Outlook zuzugreifen, aber der Umschalter muss für sie verfügbar sein 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob Sie die richtigen Einstellungen in Salesforce festgelegt haben.
  1. Prüfen Sie, ob Salesforce Classic für Ihre Organisation aktiviert ist. Wählen Sie unter "Setup" im Assistenten für die Umstellung auf Lightning Experience die Phase "Optimieren" aus und stellen Sie sicher, dass die Einstellung Lightning Experience als einzige Erfahrung Ihrer Organisation festlegen deaktiviert ist. Wo Sie die Einstellung finden, erfahren Sie unter Deaktivieren von Salesforce Classic für Ihre Organisation. Aber denken Sie daran: In diesem Fall möchten Sie Salesforce Classic aktivieren!
  2. Die Einstellung "Option für den Wechsel zu Salesforce Classic ausblenden" ist für alle Berechtigungssätze deaktiviert, die den Profilen Ihrer Salesforce for Outlook-Benutzer zugewiesen sind. Siehe Festlegen von Lightning Experience als einzige Oberfläche.
 

Wechsel zu den neuesten Microsoft-Integrationsprodukten von Salesforce

Wenn Sie die Systemanforderungen erfüllen, sollten Sie zu den Salesforce-Produkten der nächsten Generation, Outlook-Integration und Einstein-Aktivitätserfassung, wechseln. Durch den Übergang zu diesen Produkten profitieren Sie von den neuesten E-Mail-Integrationsfunktionen von Salesforce. Außerdem handelt es sich um Cloud-basierte Produkte, d. h., sie werden automatisch mit jeder neuen Salesforce-Version aktualisiert. Ihre IT-Mitarbeiter müssen also keine manuellen Aktualisierungen mehr vornehmen. Im Folgenden werden einige der Vorteile aufgeführt.
 

  • Die Outlook-Integration bietet Produktivitätsfunktionen, die nicht über den seitlichen Bereich von Salesforce for Outlook verfügbar sind. Lightning Experience-Administratoren können angepasste Bereiche für verschiedene Benutzer erstellen und Vertriebsmitarbeiter können Microsoft-E-Mails in Salesforce als E-Mails protokollieren – E-Mails müssen nicht mehr als Aufgaben protokolliert werden. Durch ein Upgrade auf Salesforce Inbox erhalten Ihre Mitarbeiter zudem erweiterte Funktionen auf Desktop- und Mobilgeräten. Mehr dazu erfahren Sie unter Outlook- und Gmail-Integration für Desktop.

Die Outlook-Integration unterstützt IE11 bis Dezember 2021 nur für Outlook 2013, Outlook 2016 und die Volumenlizenzversionen von Outlook 2019. Einzelheiten zu den unterstützten Browsern finden Sie unter Systemanforderungen für die Outlook-Integration.

  • Die Einstein-Aktivitätserfassung synchronisiert Kontakte und Ereignisse zwischen Microsoft-Anwendungen und Salesforce. Sie bietet auch mehr produktivitätssteigernde Funktionen als andere Synchronisierungsprodukte von Salesforce. Außerdem zeichnet sie sich durch vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten für die Verbindung mit Salesforce aus. Siehe Einstein-Aktivitätserfassung.
 
Lesen Sie Umsteigen von Salesforce for Outlook auf Produkte der nächsten Generation, um einen genaueren Vergleich zwischen den angebotenen Funktionen sowie den damit verbundenen Systemanforderungen und Salesforce for Outlook zu erhalten.
Nummer des Knowledge-Artikels

000388772

 
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