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Salesforce for Outlook ya no conecta para algunos clientes que trabajan desde Lightning Experience

Fecha de publicación: Jun 19, 2023
Descripción

Última actualización: ABRIL DE 2021

Sus usuarios podrían estar afectados por este problema si tiene usuarios de Salesforce for Outlook vigentes cuyo acceso a Salesforce Classic haya cambiado recientemente y estén sufriendo una o todas estas limitaciones. 

  • Los usuarios ven el error “No está conectado a Salesforce” en el panel lateral y no puede utilizar ninguna de las funciones del panel lateral. 
  • Los usuarios que cerraron sesión en Salesforce for Outlook ya no sincronizan contactos, eventos o tareas entre Salesforce y Microsoft Outlook.
  • Los usuarios que intentan introducir sus credenciales desde el asistente de configuración de Salesforce for Outlook ven el error “No se puede acceder a esta página”.

El problema es un resultado de la retirada por parte de Salesforce de la compatibilidad de Lightning Experience con Microsoft Internet Explorer 11 (IE11). Consulte Navegadores admitidos para Lightning Experience. Para seguir la migración de los clientes de ese navegador, a partir de Winter ’20, Salesforce activó un cambio para Garantizar que los usuarios de IE11 en Lightning no pueden acceder a Salesforce. 

Debido a que Salesforce for Outlook depende de IE11 para mostrar funciones de Salesforce desde Outlook, el cambio de Winter ’20 puede provocar que los usuarios existentes pierdan el acceso a Salesforce for Outlook de repente.

Puede haber bloqueado el acceso a Salesforce for Outlook no intencionadamente de estas maneras: 

  • Desactivó completamente el acceso a Salesforce Classic activando el parámetro Hacer de Lightning Experience la única experiencia de su organización en el Asistente de transición de Lightning Experience.
  • Ocultó el acceso de sus usuarios al Conmutador, que permite a los usuarios cambiar entre Salesforce Classic y Lightning Experience.
Solución

Cómo devolver el acceso a sus usuarios a Salesforce for Outlook hasta la retirada del producto de junio de 2023

El producto Salesforce for Outlook se va a retirar en junio de 2023. Recomendamos que como plan a largo plazo, los administradores de Salesforce trasladen los usuarios a nuestros productos de sustitución de siguiente generación, Integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein. Lea más sobre ello en la sección “Cambiar a nuestros productos de integración de Microsoft más recientes” a continuación. Para consultar más detalles sobre la retirada, consulte Retirada de Salesforce for Outlook. 

No obstante, si necesita que sus representantes vuelvan a tener acceso a Salesforce for Outlook por el momento, evite desactivar su acceso a Salesforce Classic, al menos por ahora. Si desea reducir el acceso de sus usuarios a Salesforce Classic, recomendamos hacer que el conmutador esté disponible para usuarios que solo trabajan con Salesforce for Outlook, y ocultar el conmutador para el resto de los usuarios. No se requiere que los usuarios vuelvan a Salesforce Classic para acceder a Salesforce for Outlook, pero el conmutador debe estar disponible para ellos. 

Para comprobar que estableció la configuración correcta en Salesforce, siga estos pasos.
  1. Compruebe que Salesforce Classic está activado para su organización. Desde el Asistente de transición de Lightning Experience en Configuración, seleccione la fase Optimizar y asegúrese de que  el parámetro Hacer de Lightning Experience la única experiencia de su organización está desactivado. Para localizar el parámetro, consulte Desactivar Salesforce Classic para su organización. Pero recuerde: En este caso, ¡desea activar Salesforce Classic!
  2. El parámetro Ocultar opción para cambiar a Salesforce Classic está desactivado en todos los conjuntos de permisos asignados a los perfiles de sus usuarios de Salesforce for Outlook. Consulte Convertir Lightning Experience en la única experiencia para algunos usuarios.
 

Cambiar a nuestros productos de integración de Microsoft más recientes

Si cumple los requisitos del sistema, considere pasarse a nuestros productos de siguiente generación, Integración de Outlook y Captura de actividad de Einstein. El paso a estos productos le permite aprovechar nuestras funciones de integración de correo electrónico más recientes. Además, estos productos se basan en la nube, lo que significa que obtiene actualizaciones de productos automáticamente, con cada versión de Salesforce. De este modo sus profesionales de TI no tienen que gestionar actualizaciones manuales. Aprenda sobre algunos de los beneficios.
 

  • La Integración de Outlook ofrece funciones de productividad que no están disponibles en el panel lateral de Salesforce for Outlook. Los administradores de Lightning Experience pueden construir paneles personalizados para diferentes usuarios, y los representantes de ventas pueden registrar mensajes de correo electrónico de Microsoft en Salesforce como mensajes de correo electrónico: ¡se acabó registrar mensajes como tareas! También puede actualizar los representantes a Salesforce Inbox para obtener funciones de escritorio y móviles mejoradas. Revise Integración de Outlook y Gmail para escritorio.

La integración de Outlook admite IE11 hasta diciembre de 2021 solo para las versiones Outlook 2013, Outlook 2016, y las versiones con licencia por volumen de Outlook 2019. Para obtener detalles sobre los navegadores admitidos, consulte Requisitos del sistema de la integración de Outlook.

  • Captura de actividad de Einstein sincroniza contactos y eventos entre aplicaciones de Microsoft y Salesforce. También ofrece funciones que potencian más la productividad que otros de nuestros productos de sincronización. Además, ofrece configuraciones más versátiles para conectar con Salesforce. Consulte Captura de actividad de Einstein.
 
Para obtener un conocimiento más profundo de las funciones ofrecidas y los requisitos del sistema comparados con los de Salesforce for Outlook, consulte Pasarse de Salesforce for Outlook a los productos de próxima generación.
Número del artículo de conocimiento

000388772

 
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