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Déconnexion de Salesforce pour Outlook chez les clients travaillant depuis Lightning Experience

Date de publication: Jun 19, 2023
Description

Dernière mise à jour : AVRIL 2021

Vos utilisateurs Salesforce pour Outlook peuvent rencontrer ce problème si un changement a été apporté à leur accès Salesforce Classic. Voici les limitations auxquelles ils peuvent être confrontés : 

  • Les utilisateurs reçoivent le message d’erreur « Vous n’êtes pas connecté à Salesforce » dans le panneau latéral et ne peuvent utiliser aucune fonctionnalité du panneau latéral. 
  • Les contacts, les événements ou les tâches des utilisateurs qui ont été déconnectés de Salesforce pour Outlook ne sont plus synchronisés entre Salesforce et Microsoft Outlook.
  • Les utilisateurs qui tentent de saisir leurs identifiants à partir de l’assistant de configuration de Salesforce pour Outlook reçoivent l’erreur « Impossible d’accéder à cette page ».

Ce problème est dû au fait que Salesforce ne prend plus en charge Lightning Experience pour Microsoft Internet Explorer 11 (IE11). Reportez-vous à Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience. Pour continuer à migrer des clients depuis ce navigateur, Salesforce a introduit dans la version Winter ’20 une modification pour empêcher les utilisateurs de Lightning Experience d’accéder à Salesforce via IE11. 

Étant donné que Salesforce pour Outlook repose sur IE11 pour afficher les fonctionnalités de Salesforce à partir d’Outlook, la modification introduite dans la version Winter ’20 peut empêcher les utilisateurs actuels d’accéder à Salesforce pour Outlook.

Sans le vouloir, vous avez peut-être bloqué l’accès à Salesforce pour Outlook de l’une des manières suivantes : 

  • Vous avez complètement désactivé l’accès à Salesforce Classic en activant le paramètre Lightning Experience comme unique expérience pour votre organisation dans l’Assistant de transition Lightning Experience.
  • Vous avez masqué l’accès au sélecteur, qui permet aux utilisateurs de basculer entre Salesforce Classic et Lightning Experience.
Résolution

Comment faire revenir vos utilisateurs sur Salesforce pour Outlook jusqu’au retrait du produit en juin 2023

Salesforce pour Outlook sera retiré en décembre 2023. Sur le long terme, nous conseillons aux administrateurs Salesforce de migrer les utilisateurs vers nos produits de remplacement nouvelle génération, Intégration Outlook et Capture d’activité Einstein. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez la section « Basculer vers nos derniers produits d’intégration Microsoft » ci-dessous. Pour en savoir plus sur le retrait de Salesforce pour Outlook, lisez l’article Retrait de Salesforce pour Outlook. 

Toutefois, si vous avez besoin de faire revenir vos commerciaux sur Salesforce pour Outlook, évitez de désactiver complètement votre accès à Salesforce Classic, du moins pour le moment. Si vous souhaitez limiter l’accès de vos utilisateurs à Salesforce Classic, nous vous recommandons de rendre le sélecteur visible uniquement pour les utilisateurs qui travaillent avec Salesforce pour Outlook et de le masquer pour tous les autres. Les utilisateurs n’ont pas besoin de passer par Salesforce Classic pour accéder à Salesforce pour Outlook, mais le sélecteur doit rester à leur disposition. 

Pour vérifier que vous avez défini les bons paramètres dans Salesforce, suivez ces étapes.
  1. Vérifiez que Salesforce Classic est activé dans votre organisation. Dans l’Assistant de transition vers Lightning Experience, dans Configuration, sélectionnez la phase d’optimisation et vérifiez que le paramètre Lightning Experience comme unique expérience pour votre organisation est désactivé. Pour savoir où trouver ce paramètre, consultez l’article Désactivation de Salesforce Classic pour votre organisation. Attention : pensez à bien activer Salesforce Classic !
  2. Vérifiez que le paramètre « Masquer l’option de basculement vers Salesforce Classic » est désactivé sur tous les ensembles d’autorisations attribués aux profils de vos utilisateurs Salesforce pour Outlook. Reportez-vous à l’article Lightning Experience comme unique expérience pour certains utilisateurs.
 

Basculer vers nos derniers produits d’intégration Microsoft

Si votre configuration système répond aux exigences requises, envisagez de migrer vers nos produits nouvelle génération, Intégration Outlook et Capture d’activité Einstein. Vous pourrez ainsi profiter de nos dernières fonctionnalités d’intégration de messagerie. Comme ces produits sont hébergés dans le Cloud, vous obtiendrez automatiquement les mises à jour des produits, dès la sortie d’une nouvelle version de Salesforce. Vos équipes informatiques n’auront plus besoin de gérer les mises à jour manuellement. Autres avantages :
 

  • Intégration Outlook donne accès à des fonctionnalités de productivité que vous ne trouverez pas dans le panneau latéral de Salesforce pour Outlook. Les administrateurs Lightning Experience peuvent créer des panneaux personnalisés pour différents utilisateurs, tandis que les commerciaux peuvent désormais consigner les e-mails Microsoft dans Salesforce comme E-mails, et non comme Tâches. Vous pouvez également basculer les commerciaux vers Salesforce Inbox pour qu’ils puissent bénéficier de fonctionnalités optimisées pour ordinateur et mobile. Consultez l’article Intégration Outlook et Gmail sur ordinateur.

Intégration Outlook prenait en charge IE11 jusqu’à décembre 2021, uniquement pour Outlook 2013, Outlook 2016, et les versions sous licence en volume d’Outlook 2019. Pour des détails sur les navigateurs pris en charge, consultez Configuration système requise pour l’intégration à Outlook.

  • L’outil Capture d’activité Einstein synchronise les contacts et les événements entre les applications Microsoft et Salesforce. Il offre encore plus de fonctionnalités d’optimisation de la productivité, par rapport à nos autres produits de synchronisation. De plus, il propose des configurations plus polyvalentes pour se connecter à Salesforce. Reportez-vous à Activation de la Capture d’activité Einstein.
 
Pour comparer les fonctionnalités proposées et la configuration système requise par ces outils et Salesforce pour Outlook, consultez l’article Transition depuis Salesforce pour Outlook vers les produits de nouvelle génération.
Numéro d’article de la base de connaissances

000388772

 
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Salesforce Help | Article