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Salesforce per Outlook non si connette più per alcuni clienti che utilizzano Lightning Experience

Data pubblicazione: Jun 19, 2023
Descrizione

Ultimo aggiornamento: APRILE 2021

I propri utenti possono riscontrare questo errore se attualmente ci sono utenti di Salesforce per Outlook il cui accesso a Salesforce Classic è stato modificato di recente e sono interessati da una o tutte queste limitazioni: 

  • Gli utenti visualizzano l'errore "Non si è connessi a Salesforce" nel riquadro laterale e non possono utilizzare le funzioni del riquadro. 
  • Gli utenti che si sono disconnessi da Salesforce per Outlook non sincronizzano più referenti, eventi o operazioni tra Salesforce e Microsoft Outlook.
  • Gli utenti che tentano di immettere le proprie credenziali dall'impostazione guidata di Salesforce per Outlook visualizzano l'errore "Impossibile accedere a questa pagina".

Il problema è dovuto al fatto che Salesforce sta ritirando il supporto di Lightning Experience per Microsoft Internet Explorer 11 (IE11). Vedere  Browser supportati per Lightning Experience . Per continuare la migrazione dei clienti da quel browser, iniziata con Winter ‘20, Salesforce ha abilitato una modifica che consente di verificare se gli utenti Lightning Experience con IE11 non riescono ad accedere a Salesforce . 

Poiché Salesforce per Outlook si basa su IE11 per visualizzare le funzionalità di Salesforce da Outlook, a seguito della modifica apportata in Winter ‘20 gli utenti esistenti possono perdere improvvisamente l'accesso a Salesforce per Outlook.

è possibile bloccare involontariamente l'accesso a Salesforce per Outlook in questi modi: 

  • Si è disattivato completamente l'accesso a Salesforce Classic attivando l'impostazione Rendi Lightning Experience l'unica esperienza per la tua organizzazione in Assistente di transizione a Lightning Experience.
  • L'accesso degli utenti viene nascosto per il commutatore e gli utenti possono passare da Salesforce Classic a Lightning Experience e viceversa.
Risoluzione

Come riportare gli utenti in Salesforce per Outlook fino al ritiro del prodotto a giugno 2023

Salesforce per Outlook sarà ritirato a giugno 2023. È consigliabile che, come piano a lungo termine, gli amministratori Salesforce spostino gli utenti sui prodotti sostitutivi di nuova generazione, Integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Passaggio ai prodotti più recenti per l'integrazione con Microsoft" di seguito. Per altre informazioni sul ritiro, vedere Ritiro di Salesforce per Outlook. 

Tuttavia, se per il momento è necessario riportare gli agenti su Salesforce per Outlook, evitare di disattivare completamente l'accesso a Salesforce Classic, almeno per ora. Se si desidera ridurre l'accesso degli utenti a Salesforce Classic, consigliamo di mettere il commutatore a disposizione degli utenti che lavorano solo con Salesforce per Outlook e di nascondere il commutatore per tutti gli altri. Gli utenti non sono obbligati a tornare a Salesforce Classic per accedere a Salesforce per Outlook, ma il commutatore deve essere disponibile. 

Per verificare di avere specificato le impostazioni corrette in Salesforce, seguire questa procedura.
  1. Verificare che Salesforce Classic sia attivato per l'organizzazione. Da  Assistente di transizione a Lightning Experience in Imposta, selezionare la fase di ottimizzazione e assicurarsi che l'impostazione Rendi Lightning Experience l'unica esperienza per la tua organizzazione sia disattivata. Per individuare l'impostazione, vedere Disattivazione di Salesforce Classic per l'organizzazione. Ma ricordare: In questo caso, è necessario attivare Salesforce Classic.
  2. L'impostazione Nascondi opzione per passare a Salesforce Classic è disattivata per tutti gli insiemi di autorizzazioni assegnati ai profili degli utenti di Salesforce per Outlook. Vedere Passaggio definitivo a Lightning Experience per alcuni utenti.
 

Passaggio ai prodotti più recenti per l'integrazione con Microsoft

Se i requisiti di sistema sono soddisfatti, considerare la possibilità di passare ai prodotti di nuova generazione, Integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Il passaggio a questi prodotti consentono di usufruire delle nostre funzioni di integrazione email più recenti. In più, questi prodotti sono basati sul cloud, quindi gli aggiornamenti dei prodotti si ricevono automaticamente ad ogni rilascio di Salesforce. I professionisti IT non devono più gestire gli aggiornamenti manuali. Vediamo alcuni dei vantaggi.
 

  • Integrazione con Outlook offre funzioni per la produttività che non sono disponibili nel riquadro laterale di Salesforce per Outlook. Gli amministratori Lightning Experience possono creare riquadri personalizzati per diversi utenti e gli agenti di vendita possono registrare le email di Microsoft a Salesforce come messaggi email, non più come operazioni. È anche possibile aggiornare gli agenti a Salesforce Inbox in modo che utilizzino funzionalità avanzate per desktop e dispositivi mobili. Consultare Integrazione con Outlook e Gmail su desktop.

Integrazione con Outlook supporta IE11 fino a dicembre 2021 solo per le versioni Outlook 2013, Outlook 2016 e le versioni di Outlook 2019 con contratto multilicenza. Per i dettagli sui browser supportati, consultare Requisiti di sistema per l'integrazione con Outlook.

  • Acquisizione Einstein delle attività sincronizza referenti ed eventi tra le applicazioni Microsoft e Salesforce. Offre anche più funzioni di miglioramento della produttività rispetto ai nostri altri prodotti per la sincronizzazione. Offre inoltre configurazioni più versatili per la connessione a Salesforce. Vedere Acquisizione Einstein delle attività.
 
Per comprendere meglio le funzionalità offerte e i requisiti di sistema e per un confronto con Salesforce per Outlook, vedere Passaggio da Salesforce per Outlook ai prodotti di nuova generazione.
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