取引先責任者を、商談、契約、ケースの関連リストとして追加する

取引先責任者オブジェクトからカスタムオブジェクトの参照項目を追加します。

1.)[設定] に移動します。[オブジェクトマネージャー] をクリックします。[取引先責任者] を検索して選択します。
2.)[項目] と [リレーション] を選択します。[新規] ボタンをクリックします。さらに、次の条件を選択します。
データ型: 参照関係
関連先: (取引先責任者を関連リストとして追加するオブジェクト (商談、ケース、契約) を選択します)
項目表示ラベルと設定を指定します。この項目をページレイアウトに追加します。
3.)変更を保存します。

オブジェクトのページレイアウトに取引先責任者を関連リストとして追加します。
1.)[設定] に移動します。[オブジェクトマネージャー] をクリックします。取引先責任者を関連リストとして追加するオブジェクトを検索して選択します。
2.)[ページレイアウト] を選択します。そのページレイアウトの [編集] をクリックします。パレットから [関連リスト] を選択し、取引先責任者をオブジェクトのページレイアウトの [関連リストセクション] にドラッグします。
3.)変更を保存します。