フロー手順: Quip 文書のフォルダーへの追加

オートメーションの詳細

これらの手順では、次のオートメーションの設定方法を順を追って説明します。
 

• 商談の Quip 文書コンポーネントで Quip テンプレートに入力するとき
• そのドキュメントは自動的に Quip フォルダーに追加される
  • その結果、そのフォルダーのメンバー全員と共有される

これは商談の例ですが、同じロジックを別の使用事例、テンプレート、ページ (取引先ページのアカウントプランなど) にも使用できます。

Lightning アプリケーションビルダーの設定

このオートメーションを開始する前に、商談ページで Quip 文書コンポーネントを設定する必要があります。Quip 文書コンポーネントの設定についての詳細は、ビデオ「Set up the Document Components in the Lightning App Builder」(Lightning アプリケーションビルダーで文書コンポーネントを設定する) を参照してください。  

• いずれかの [商談] に移動し、右上の歯車から [ページを編集] に移動します。
• [Rich Opportunity Notes] (リッチ商談メモ) のタブを追加します。
• この新しいタブに Quip 文書コンポーネントを挿入します。
• レコードごとに 1 つのテンプレートのコンポーネントを設定します。
• 使用する [Rich Opportunity Notes] (リッチ商談メモ) テンプレートの Quip テンプレート URL を挿入します。
  • テンプレートを検証して設定が正しく構成されていることを確認します。
• [新規項目を作成] をクリックして URL 項目を作成します。
  • URL に「Close_Plan_Quip」などの覚えやすい名前を付けます (この名前は後の手順で使用します)。
    • このページでエラーが発生した場合はオブジェクトマネージャーから直接作成します。
    • その項目を選択して新規ドキュメントの URL を保存します。
• 保存します。

フロー手順

• 右上の歯車アイコンから [設定] を選択します。
• フローを検索して [フロー] をクリックします。
• [新規フロー] をクリックして新しいフローを作成します。

• レコードトリガーフロー
• 自動レイアウト

• [編集] をクリックしてトリガーを編集します。

• フローをトリガーする条件: レコードが作成または更新された
• フローを実行するタイミング: レコードが保存された後
• [完了] を選択します。

• オブジェクトを選択します。
• オブジェクト: 商談
• 条件要件: なし
• [完了] を選択します。

• 要素を追加します。
• [アクション] を選択します。

• カテゴリ [Quip] を選択します。
• アクション: Quip 文書をフォルダーに追加
• ラベル: 「Quip 文書をフォルダーに追加」
  • 必要に応じて、名前に文書の詳細を追加できます。
• API 表示ラベル: Add_Quip_Doc_to_Folder

• 入力値を設定します。
  • ドキュメント URL:{!$Record.Quip_Opp_Folder__c}
    • 設定でドキュメント URL に指定した名前によって、表示が若干異なる場合があります。

• フォルダー URL: ドキュメントを追加する Quip フォルダーの URL をコピーして貼り付けます。
  • Quip フォルダーをまだ作成していない場合:
    • 新規ウィンドウを開いて Quip に移動します。
    • 新規メッセージボタンに移動して新しいフォルダーを作成します。
  • フォルダーの URL をコピーして [アクション] のフォルダー URL の下に貼り付けます。
• [完了] を選択します。

• 完了すると、フローはこのようになります。
• 保存します。
• 有効化します。

フローをテストする

フローをテストするには、商談に移動し、初期設定で追加した Quip 文書コンポーネントにテンプレートを入力します。次に、ドキュメントを展開して開き、追加するように設定したフォルダー内にあるかどうかを確認します。これでフローが正常に作成されました。