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Configure the Legend in Salesforce Maps Territory Planning (Konfigurieren der Legende in der Salesforce Maps-Regionsplanung)

Veröffentlichungsdatum: Aug 4, 2023
Beschreibung
Die Legende gehört zu den wichtigsten Funktionen der Regionsplanung, da sie Ihnen Einblicke in die Zusammensetzung Ihrer Regionen sowie in das allgemeine Gleichgewicht Ihrer Ausrichtung ermöglicht.
Lösung

Überlegungen

Mit der Legende können Sie Ihre Daten auf mehreren Ebenen visualisieren, suchen und filtern. In der Legende gibt es drei unterschiedliche Ansichtstypen: Bereich, Container und Einheit. Je nach Ihrer Datensetkonfiguration verfügen Sie möglicherweise über mehrere Container- oder Einheitenebenen.

Die Legende unterstützt die Datentypen "Text", "Numerisch", "Boolesch" und "Dauer". Darüber hinaus gibt es mehrere spezielle Spalten, die die Anwendung je nach Typ auf verschiedenen Ebenen der Legende generiert. Numerische Einheitendaten können auf den Container- und Bereichsebenen zusammengefasst werden.

Sie können alle Attribute, die im Datenset enthalten sind oder über externe Attribute hinzugefügt wurden, anzeigen. Navigieren Sie dazu zu Einstellungen | Attribute.

Konfigurieren der Legende

Über die Einstellungen
  1. Öffnen Sie eine Ausrichtung und klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Einstellungen (Zahnradsymbol).
  2. Wählen Sie Neu aus, um eine neue Zeile hinzuzufügen, wobei jede Zeile für eine Spalte steht.
  3. Wählen Sie den Wert unter Attribut aus, um den Spaltenwert anzupassen.
  4. Verwenden Sie Bezeichnung, um den Bezeichnungstext anzupassen.
  5. Wählen Sie für die Textdaten aus, ob der Text abgeschnitten oder umbrochen werden soll.
  6. Wählen Sie für die numerischen Daten das Format und den Rechner der Zusammenfassung aus.
    1. Hinweis: In "Fokus in %" können Sie einen numerischen Wert als Prozentsatz des Durchschnitts für den Fokus angeben. Dadurch erhalten Sie Statistiken zur relativen Größe der Region im Vergleich zu anderen im Fokus stehenden Regionen.
  7. Mit den acht Punkten können Sie die Spalten neu anordnen und mit dem Papierkorb unerwünschte Spalten löschen.
Über die Legende
  1. Öffnen Sie eine Ausrichtung und klicken Sie auf die drei Punkte einer vorhandenen Spalte, um die Spalte neu zu formatieren oder eine neue Spalte hinzuzufügen.
  2. Beim Verwenden einer neuen Spalte:
    1. Verwenden Sie Attribut zum Auswählen des Spaltenwerts.
    2. Verwenden Sie Spaltentitel zum Anpassen des Bezeichnungstexts.
    3. Wählen Sie für die Textdaten aus, ob der Text abgeschnitten oder umbrochen werden soll.
    4. Wählen Sie für die numerischen Daten das Format und den Rechner der Zusammenfassung aus.
      1. Hinweis: In "Fokus in %" können Sie einen numerischen Wert als Prozentsatz des Durchschnitts für den Fokus angeben. Dadurch erhalten Sie Statistiken zur relativen Größe der Region im Vergleich zu anderen im Fokus stehenden Regionen.
Durchsuchen der Legende
  1. Klicken Sie auf die Lupe, um eine Suche zu starten.
  2. Geben Sie den gewünschten Suchwert ein und die Legende wird automatisch reagieren.
    1. Hinweis: Nach dem Ändern der Legendenebene wird die Suche automatisch bereinigt.
Filtern der Legende
  1. Klicken Sie neben der Lupe auf das Filtersymbol (Trichter), um das Fenster Tabellenfilter verwalten zu öffnen.
  2. Geben Sie das Feld an, nach dem gefiltert werden soll.
  3. Geben Sie den Operator an.
  4. Geben Sie den Filterwert an.
  5. Klicken Sie auf "Anwenden", um den Filter zu speichern.
  6. Fügen Sie weitere Filter hinzu oder kehren Sie zur Legende zurück.
    1. Hinweis: Nach dem Ändern der Legendenebene werden Filter nicht automatisch bereinigt.
Hinweis:
  • Bei Filtern mit Textabgleich wird bei der Verwendung von "gleich" oder "nicht gleich" zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
  • Es gibt spezielle Filter, die von Ihren Daten und der Legendenebene abhängen. Dazu zählen:
    • Bereichsebene –Bereichszentrum verankert: Sucht Bereiche mit verankerten Bereichszentren.
    • Containerebene – Ist aufgeteilt: Sucht Container mit Zuweisungen, die von den Einheiten darin abweichen.
    • Einheitenebene – Ist gesperrt: Sucht Einheiten, die für Bereiche gesperrt sind.
Nummer des Knowledge-Artikels

000389065

 
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