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Configurar la leyenda en Planificación de territorios de Salesforce Maps

Fecha de publicación: Aug 4, 2023
Descripción
La leyenda es una de las características más importantes de la planificación de territorios, ya que le permite obtener información sobre la composición de sus territorios, así como el equilibrio general de su alineación.
Solución

Consideraciones

La leyenda le permite visualizar, buscar y filtrar sus datos en múltiples niveles. Hay tres tipos diferentes de vistas dentro de la leyenda: Área, Contenedor y Unidad. Dependiendo de la configuración de su conjunto de datos, es posible que tenga varios contenedores o niveles de unidad.

La leyenda admite tipos de datos de texto, numéricos, booleanos y de duración. También hay varias columnas especiales que la aplicación produce en diferentes niveles de la leyenda según el tipo. Los datos de unidades numéricas se pueden resumir a nivel de contenedor y de área.

Puede ver todos los atributos en el conjunto de datos o agregarlos mediante atributos externos navegando a Configuración | Atributos.

Configuración de la leyenda

Desde Configuración
  1. Con una alineación abierta, haga clic en Configuración (icono de engranaje) en la esquina superior derecha.
  2. Seleccione Nuevo para agregar una nueva fila; cada fila representa una columna.
  3. Seleccione el valor debajo del Atributo para ajustar el valor de la columna.
  4. Utilice Etiqueta para ajustar el texto de la etiqueta.
  5. Para datos de texto, elija si desea recortar o ajustar el texto.
  6. Para datos numéricos, elija el formato y la calculadora de resumen.
    1. Nota: El % de enfoque le permitirá expresar un valor numérico como porcentaje del promedio del enfoque, lo que le proporcionará una idea del tamaño relativo del territorio en comparación con los otros territorios enfocados.
  7. Puede utilizar los ocho puntos para reordenar las columnas y la papelera para eliminar columnas no deseadas.
De la leyenda
  1. Con una alineación abierta, haga clic en los tres puntos de una columna existente para volver a dar formato a la columna o agregar una nueva columna.
  2. Al agregar una nueva columna:
    1. Utilice Atributo para seleccionar el valor de la columna
    2. Utilice Título de la columna para ajustar el texto de la etiqueta
    3. Para datos de texto, elija si desea recortar o ajustar el texto
    4. Para datos numéricos, elija el formato y la calculadora de resumen
      1. Nota: El % de enfoque le permitirá expresar un valor numérico como porcentaje del promedio del enfoque, lo que le proporcionará una idea del tamaño relativo del territorio en comparación con los otros territorios enfocados.
Buscar la leyenda
  1. Haga clic en la lupa para iniciar una búsqueda.
  2. Escriba el valor que desea buscar y la leyenda responderá automáticamente
    1. Nota: La búsqueda se borra automáticamente después de cambiar el nivel de la leyenda
Filtrar la leyenda
  1. Haga clic en el icono de filtro (embudo) al lado de la lupa para abrir la ventana Gestionar filtros de tabla.
  2. Especifique el campo por el que desea filtrar.
  3. Especifique el operador.
  4. Especifique el valor del filtro.
  5. Haga clic en Aplicar para guardar el filtro.
  6. Siga añadiendo filtros o vuelva a la leyenda
    1. Nota: Los filtros no se borran automáticamente después de cambiar el nivel de leyenda
Nota:
  • Los filtros con coincidencia de texto distinguen entre mayúsculas y minúsculas cuando se utiliza es igual a o no es igual a.
  • Existen filtros especiales dependiendo de sus datos y el nivel de leyenda, estos son:
    • Nivel de área: Centro de área anclado: Busque áreas con centros de área anclados
    • Nivel del contenedor: está dividido: Encuentre contenedores con asignaciones que difieran de las unidades que contienen
    • Nivel de unidad: está bloqueado: Encuentre unidades que están bloqueadas en áreas
Número del artículo de conocimiento

000389065

 
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