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Understand and Troubleshoot Unit Assignment in Salesforce Maps Territory Planning (Grundlegendes und Fehlerbehebung zur Einheitenzuweisung in der Salesforce Maps-Regionsplanung)

Veröffentlichungsdatum: Oct 13, 2022
Beschreibung
Mit "Zuweisung der Einheit" sollen der richtigen Region beim Erstellen der Ausrichtung Einheiten zugewiesen werden, d. h., falls Sie bereits wissen, dass es in der Region Charlotte 3 Accounts geben soll, dann möchten Sie, dass die Software diese Accounts für Sie zuweist. Dieser Prozess der automatischen Zuweisung der Einheit funktioniert nur beim Erstellen der Ausrichtung und wird nach dem Bearbeiten einer vorhandenen Ausrichtung nicht neu berechnet.

Falls Sie dies fehlerhaft konfigurieren, werden eine leere Karte und die folgende Fehlermeldung angezeigt: In diesem Fokus sind keine Einheiten vorhanden. Sie müssen möglicherweise zusätzliche Bereiche auswählen.

image (3).png
Lösung
Dies wird meistens dadurch verursacht, dass die Konfiguration des Felds "Zuweisung der Einheit" im Datenset und in der Ausrichtung nicht übereinstimmt. Es gibt jedoch auch einige andere, weniger häufige Ursachen, die im Folgenden aufgeführt sind.

Betrachten Sie zum Veranschaulichen der konzeptionellen Funktionsweise die folgenden Daten:
 
IDNameBreitengrad der RechnungsanschriftLängengrad der RechnungsanschriftInhabernameInhaber-IDRegion
0015w000028JXh7AAGACME35.219-80.8556Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JYsYAAWCloud Kicks35.10355-81.215Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAAWSalesforce Maps34.886-81.0235Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAADCloudy34.04252-81.10936Derek Jamieson0055w00000CL6ghAAFColumbia 2

In diesem Beispiel gibt es drei Optionen für "Zuweisung der Einheit": Inhabername, Inhaber-ID oder Region. Die meisten Benutzer verfügen entweder über Werte für "Accountinhaberschaft" oder "Region", aber nicht über beide. Falls Sie über beide Werte verfügen, sollten Sie den Wert Region verwenden, da dieser oft eindeutiger ist als der Wert "Accountinhaberschaft" (z. B. könnte ein Inhaber über mehrere Regionen verfügen).

Angenommen, Sie möchten diese 4 Accounts gruppiert nach "Region" auf einer Karte visualisieren:
 
RegionRegionsinhaberAnzahl der Accounts
Charlotte 1Hank Scurry3
Columbia 2Derek Jamieson1

Für dieses Beispiel sollten Sie "Zuweisung der Einheit" mithilfe des Felds Region im Datenset konfigurieren:

image (4).png
Da Sie während der Datenset-Konfiguration Region für das Feld "Zuweisung der Einheit" ausgewählt haben, sollten Sie während der Ausrichtungskonfiguration die Option Automatisch ausfüllen mit Regionsname verwenden.


image (5).png
In diesem Beispiel wird die Software aufgefordert, Einheiten mit Charlotte 1 im Feld Region zur Region Charlotte 1 zuzuweisen.

Falls Sie Inhabername als Zuweisungswert verwendet haben, sollten Sie Automatisch ausfüllen mit Regionsinhabername verwenden, um die Software aufzufordern, Einheiten mit Hank Scurry im Feld Inhabername zur Region Charlotte 1 zuzuweisen.

Falls Sie Inhaber-ID als Zuweisungswert verwendet haben, sollten Sie Automatisch ausfüllen mit Regionsinhaber-ID verwenden, um die Software aufzufordern, Einheiten mit 0055w00000CL6ghAAD im Feld Inhaber-ID zur Region Charlotte 1 zuzuweisen.

Kurzum, Sie müssen im gesamten Prozess denselben Wert verwenden.
 

Andere Ursachen

  • Ihr Regionsmodell stimmt nicht mit Ihren Datenset-Daten überein (z. B. wurde versucht, das Regionsmodell "Großbritannien" mit Accountdaten für die Vereinigten Staaten zu verwenden).
  • Sie wählen Automatisch ausfüllen mit Regionsinhabername aus, ohne Regionsinhaber definiert zu haben.
 

Fehlerbehebung

Falls die Warnmeldung In diesem Fokus sind keine Einheiten vorhanden. Sie müssen möglicherweise zusätzliche Bereiche auswählen. angezeigt wird, sollten Sie in Ihren Quelldaten überprüfen, wo der Konflikt aufgetreten ist. Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie die Ausrichtung mit Auswahl von Nicht zugewiesene Einheiten einbeziehen.
  2. Fügen Sie der Legende auf Ebene der Einheit das Feld Zuweisung der Einheit hinzu.
    1. Hinweis: Falls Sie nicht wissen, welches Feld ausgewählt wurde, können Sie dies überprüfen. Wählen Sie dazu Optionen im Schritt mit den Werten "Inhaberschaft" und "Zuweisung" der Ausrichtungskonfiguration aus.
  3. Überprüfen Sie, ob der Wert in Zuweisung der Einheit mit "Regionsname", "Regionsinhabername" oder "Regionsinhaber-ID" übereinstimmt.
  4. Erstellen Sie die Ausrichtung erneut. Verwenden Sie dabei die richtige Option zum automatischen Ausfüllen.
Nummer des Knowledge-Artikels

000389070

 
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