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Comprender y resolver problemas de asignación de unidades en la planificación de territorios de Salesforce Maps

Fecha de publicación: May 12, 2026
Descripción
El objetivo de la Asignación de unidades es asignar unidades al territorio correcto en el momento de la creación de la alineación, lo que significa que si ya sabe que debe haber 3 cuentas en el territorio de Charlotte, entonces querrá que el software asigne esas cuentas por usted. Este proceso de asignación automática de unidades funciona solo al crear una alineación y no se vuelve a calcular después de editar una alineación existente.

Si no configura esto correctamente, terminará con un mapa en blanco y aparecerá el siguiente mensaje de error: No hay unidades en este enfoque, es posible que deba seleccionar áreas adicionales.

image (3).png
Solución
Esto suele deberse a una discrepancia en la forma en que se configuró el campo Asignación de unidades en el Conjunto de datos y la Alineación. Sin embargo, también existen otras causas menos comunes que se enumeran a continuación.

Para ilustrar cómo debería funcionar esto conceptualmente, considere los siguientes datos:
 
ID.Nombre Latitud de facturación   Longitud de facturación   Nombre del propietarioId. del propietario  Territorio   
0015w000028JXh7AAGACME35,219-80,8556Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JYsYAAWCloud Kicks35.10355-81,215Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAAWSalesforce Maps34,886-81,0235Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAADCloudy34.04252-81,10936Derek Jamieson0055w00000CL6ghAAFColumbia 2

En este ejemplo, podría tener tres opciones para la asignación de unidades: Nombre del propietario, ID del propietario o Territorio. Sin embargo, la mayoría de los usuarios suelen tener valores de Propiedad de cuenta o de Territorio, no ambos. Si tiene ambos valores, le sugerimos utilizar el valor Territorio ya que suele ser más exclusivo que el propietario de la cuenta (por ejemplo, un propietario podría tener varios territorios).

Digamos que queremos visualizar estas 4 cuentas en un mapa, agrupadas por Territorio:
 
Territorio Propietario del territorio   Número de cuentas
Charlotte 1Hank Scurry3
Columbia 2Derek Jamieson1

Para este ejemplo, debe configurar la Asignación de unidad en el Conjunto de datos usando el campo Territorio:

image (4).png
Dado que seleccionó Territorio como su campo de asignación de unidad durante la configuración del conjunto de datos, debe usar la opción Autocompletar con nombre de territorio durante la configuración de alineación:


image (5).png
En este ejemplo, le decimos al software que asigne cualquier unidad que tenga Charlotte 1 en el campo Territorio  al territorio Charlotte 1.

Si usó Nombre del propietario como valor de asignación, entonces debe usar Autocompletar con nombre del propietario, lo que le indicaría al software que asigne cualquier unidad con Hank Scurry en el campo Nombre del propietario al territorio de Charlotte 1 .

Si usó Id. de propietario como valor de asignación, entonces debe usar Autocompletar con Id. de propietario, lo que le indicaría al software que asigne cualquier unidad con 0055w00000CL6ghAAD en el campo Id. de propietario al territorio Charlotte 1 .

En resumen, debe utilizar el mismo valor durante todo el proceso.
 

Otras causas

  • Su modelo de territorio no coincide con los datos de su conjunto de datos (por ejemplo, intenté utilizar el modelo de territorio del Reino Unido con datos de cuenta de Estados Unidos).
  • Selecciona Autocompletar con nombre/Id. del propietario pero no tiene definidos los propietarios del territorio.
 

Solución de problemas

Si encuentra el mensaje de advertencia No hay unidades en este enfoque, es posible que deba seleccionar áreas adicionales; profundizar en sus datos de origen es el mejor lugar para comenzar a investigar dónde se produjo la disparidad. Para ello:
  1. Abra la alineación con Incluir unidades no asignadas seleccionado.
  2. Agregue el campo Asignación de unidad a la leyenda a nivel de unidad.
    1. Nota: Si no sabe qué campo se seleccionó, puede comprobarlo seleccionando Opciones en el paso Valores de propiedad y asignación de la configuración de alineación.
  3. Verifique si el valor de su Asignación de unidad coincide con el Nombre del territorio, el Nombre del propietario del territorio o el Id. del propietario del territorio.
  4. Vuelva a crear la alineación utilizando la opción de Autocompletar correcta
Número del artículo de conocimiento

000389070

 
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