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Compréhension et dépannage de l’attribution d’unité dans la planification de territoires Salesforce Maps

Date de publication: Oct 13, 2022
Description
L’objectif de l’attribution d’unité est d’attribuer des unités au bon territoire lors de la création de l’alignement. Par exemple, si vous savez déjà qu’il doit y avoir trois comptes dans le territoire de Charlotte, le logiciel peut attribuer ces comptes à votre place. Ce processus d’attribution d’unité automatique fonctionne uniquement sur la création d’alignement et il n’est pas recalculé après la modification d’un alignement existant.

Si vous ne parvenez pas à configurer ce processus correctement, vous obtiendrez une carte vide et le message d’erreur suivant : Il n’y a pas d’unités dans ce secteur, sélectionnez des zones supplémentaires.

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Résolution
Cette erreur est en général causée par un décalage entre la configuration du champ d’attribution d’unité dans l’ensemble de données et l’alignement. Cependant, il existe également d’autres causes moins courantes énumérées ci-dessous.

Afin d’illustrer le bon fonctionnement conceptuel, prenez en compte les données suivantes :
 
IDPrénom Latitude de facturation  Longitude de facturation   Nom du propriétaireID du propriétaire  Territoire   
0015w000028JXh7AAGFiction S.A.35.219-80.8556Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JYsYAAWCloud Kicks35.10355-81.215Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAAWSalesforce Maps34.886-81.0235Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAADCloudy34.04252-81.10936Derek Jamieson0055w00000CL6ghAAFColombie 2

Dans cet exemple, vous auriez trois options pour l’attribution d’unité : Nom du propriétaire, ID du propriétaire ou Territoire. Cependant, la plupart des utilisateurs ont généralement les valeurs Propriété des comptes ou Territoire, pas les deux. Si vous avez les deux valeurs, nous suggérons d’utiliser la valeur Territoire puisqu’elle est souvent plus exclusive que Propriétaire du compte (par exemple, un propriétaire peut avoir plusieurs territoires).

Supposons que nous souhaitons visualiser ces quatre comptes sur une carte, regroupés par territoire :
 
Territoire Propriétaire du territoire   Nombre de comptes
Charlotte 1Hank Scurry3
Colombie 2Derek Jamieson1

Pour cet exemple, vous devez configurer l’attribution d’unité dans l’ensemble de données en utilisant le champ Territoire :

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Puisque vous avez sélectionné Territoire en tant que champ d’attribution d’unité lors de la configuration de l’ensemble de données, vous devez utiliser l’option Remplissage automatique avec le nom du territoire  lors de la configuration de l’alignement :


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Dans cet exemple, nous demandons au logiciel d’attribuer toutes les unités avec Charlotte 1 dans le champ Territoire au territoire Charlotte 1.

Si vous avez utilisé Nom du propriétaire en tant que valeur d’attribution, alors vous devez utiliser Remplissage automatique avec le nom du propriétaire, qui demandera au logiciel d’attribuer toutes les unités avec Hank Scurry dans le champ Nom du propriétaire au territoire Charlotte 1.

Si vous avez utilisé ID du propriétaire en tant que valeur d’attribution, alors vous devez utiliser Remplissage automatique avec l’ID du propriétaire, qui demandera au logiciel d’attribuer toutes les unités avec 0055w00000CL6ghAAD dans le champ ID du propriétaire au territoire Charlotte 1.

En bref, vous devez utiliser la même valeur au cours du processus.
 

Autres causes

  • Votre modèle de territoire ne correspond pas aux données de votre ensemble de données (par exemple, vous avez essayé d’utiliser le modèle de territoire du Royaume-Uni avec les données du compte des États-Unis).
  • Vous sélectionnez Remplissage automatique avec le nom/l’ID du propriétaire, mais vous n’avez aucun propriétaire de territoire défini.
 

Résolution des problèmes

Si le message d’avertissement Il n’y a pas d’unités dans ce secteur, sélectionnez des zones supplémentaires s’affiche, cherchez du côté de vos données sources pour trouver d’où l’erreur pourrait venir. Procédez comme suit :
  1. Ouvrez l’alignement avec l’option Inclure les unités non attribuées sélectionnée.
  2. Ajoutez le champ Attribution d’unité à la légende au niveau de l’unité.
    1. Remarque : si vous ne savez pas quel champ était sélectionné, vous pouvez le voir en sélectionnant Options dans l’étape relative aux valeurs Propriété et Attribution de la configuration de l’alignement.
  3. Vérifiez que la valeur Attribution d’unité correspond à Nom du territoire, à Nom du propriétaire du territoire ou à ID du propriétaire du territoire.
  4. Créez à nouveau l’alignement en utilisant l’option Remplissage automatique adéquate.
Numéro d’article de la base de connaissances

000389070

 
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