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Comprendi e risolvi i problemi relativi all'assegnazione delle unità nella pianificazione dei territori di Salesforce Maps

Data pubblicazione: Oct 13, 2022
Descrizione
Lo scopo dell'assegnazione delle unità è quello di assegnare le unità al territorio corretto al momento della creazione dell'allineamento; in altre parole, se si sa già che ci devono essere 3 account nel territorio di Charlotte, l’utente desidera che il software gli assegni tali account. Questo processo automatico di assegnazione delle unità funziona solo al momento della creazione dell'allineamento e non viene ricalcolato dopo la modifica di un allineamento esistente.

In caso di errori durante la configurazione, si otterrà una mappa vuota e verrà visualizzato il seguente messaggio di errore: Non sono presenti unità in questo focus. Può essere necessario selezionare altre aree.

image (3).png
Risoluzione
Ciò in genere è dovuto a un'incongruenza nella configurazione del campo Assegnazione unità nella serie di dati e nell’allineamento. Tuttavia, esistono altre cause meno comuni, elencate di seguito.

Per capire come dovrebbe funzionare in teoria, considerare i seguenti dati:
 
IDNome Latitudine fatturazione   Longitudine fatturazione   Nome titolareID titolare  Territorio   
0015w000028JXh7AAGACME35.219-80.8556Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JYsYAAWCloud Kicks35.10355-81.215Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAAWSalesforce Maps34.886-81.0235Hank Scurry0055w00000CL6ghAADCharlotte 1
0015w000028JXrMAADCloudy34.04252-81.10936Derek Jamieson0055w00000CL6ghAAFColumbia 2

In questo esempio, per l’assegnazione delle unità sono disponibili tre opzioni: Nome titolare, ID titolare o Territorio. Tuttavia, la maggior parte degli utenti dispone di dati di proprietà account oppure di valori relativi al territorio, non di entrambi. Se sono disponibili entrambi i valori, si consiglia di utilizzare il valore Territorio, poiché in genere è più univoco di Titolare account (ad es. ci potrebbe essere un titolare di più territori).

Supponiamo di voler visualizzare questi 4 account su una mappa, raggruppati per territorio:
 
Territorio Titolare territorio   Numero di account
Charlotte 1Hank Scurry3
Columbia 2Derek Jamieson1

Nell’esempio corrente, si configura l’assegnazione delle unità nella serie di dati utilizzando il campo Territorio:

image (4).png
Poiché è stato selezionato Territorio come campo assegnazione unità durante la configurazione della serie di dati, nella fase di configurazione dell’allineamento è necessario utilizzare l’opzione Autocompila con nome territorio:


image (5).png
Nell’esempio corrente, si indica al software che è necessario assegnare tutte le unità con il valore Charlotte 1nel campo Territorio al territorio Charlotte 1.

Se è stato selezionato Nome titolare come valore di assegnazione, selezionare Autocompila con nome titolare territorio, che indica al software che è necessario assegnare tutte le unità con il valore Hank Scurry nel campo Nome titolare al territorio Charlotte 1.

Se è stato selezionato ID titolare come valore di assegnazione, selezionare Autocompila con ID titolare territorio, che indica al software che è necessario assegnare tutte le unità con il valore 0055w00000CL6ghAAD nel campo ID titolare al territorio Charlotte 1.

In poche parole, è necessario utilizzare lo stesso valore in tutto il processo.
 

Altre cause

  • Il modello di territorio in uso non corrisponde ai dati della serie di dati (ad es. si prova a utilizzare il modello di territorio Regno Unito con i dati di un account degli Stati Uniti).
  • È stato selezionato Autocompila con nome/ID titolare territorio ma non sono stati definiti titolari per quel territorio.
 

Risoluzione dei problemi

Se viene visualizzato il messaggio Non sono presenti unità in questo focus. Può essere necessario selezionare altre aree. si consiglia di ricercare l’incongruenza innanzitutto nei dati di origine. Per eseguire questa operazione:
  1. Aprire l’allineamento con la voceIncludi unità non assegnate selezionata.
  2. Aggiungere il campo Assegnazione unità alla legenda a livello di unità.
    1. Nota: se l’utente non sa quale campo era stato selezionato, verificarlo selezionando Opzioni nel passaggio relativo ai valori di proprietà e assegnazione del processo di configurazione dell’allineamento.
  3. Verificare se il valore di Assegnazione unità corrisponde a Nome territorio, Nome titolare territorio o ID titolare territorio.
  4. Ricreare l’allineamento scegliendo l’opzione di compilazione automatica corretta
Numero articolo Knowledge

000389070

 
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