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Salesforce Maps のテリトリー計画でのユニットの割り当てについて理解しトラブルシューティングする
公開日: Oct 13, 2022
説明
設定を正しく行わなかった場合、マップが空白になり、次のエラーメッセージが表示されます: 「このフォーカスにはユニットがありません。追加のエリアを選択してください」
解決策
概念的なしくみを説明するために、次のデータを例として使用します。
| ID | 名前 | 緯度 (請求先) | 経度 (郵送先) | 所有者 氏名 | 所有者 ID | テリトリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015w000028JXh7AAG | ACME | 35.219 | -80.8556 | Hank Scurry | 0055w00000CL6ghAAD | Charlotte 1 |
| 0015w000028JYsYAAW | Cloud Kicks | 35.10355 | -81.215 | Hank Scurry | 0055w00000CL6ghAAD | Charlotte 1 |
| 0015w000028JXrMAAW | Salesforce Maps | 34.886 | -81.0235 | Hank Scurry | 0055w00000CL6ghAAD | Charlotte 1 |
| 0015w000028JXrMAAD | Cloudy | 34.04252 | -81.10936 | Derek Jamieson | 0055w00000CL6ghAAF | Columbia 2 |
この例では [ユニット割り当て] に、 所有者 氏名、所有者 ID、テリトリーの 3 つのオプションがあります。しかし、ほとんどのユーザーは [取引先所有権] 値または [テリトリー] 値のいずれかがあるのが一般的で、両方を持っているわけではありません。両方ある場合は、[取引先所有権] よりも一意性の高い [テリトリー] の値を使用することをお勧めします (たとえば 1 人の所有者にテリトリーが複数ある場合もあります)。
上記の 4 つの取引先を、テリトリーごとにグループ化してマップに表示するとします。
| テリトリー | テリトリー所有者 | 取引先の数 |
|---|---|---|
| Charlotte 1 | Hank Scurry | 3 |
| Columbia 2 | Derek Jamieson | 1 |
この例では、[テリトリー] 項目を使用して、データセット内で [ユニット割り当て] を設定する必要があります。
データセットの設定で [テリトリー] を [ユニット割り当て項目] として選択したため、アライメントの設定時に [テリトリー名を自動入力] オプションを使用する必要があります。
この例では、[テリトリー] 項目に Charlotte 1 があるユニットを Charlotte 1 テリトリーに割り当てるようソフトウェアに指示しています。
[所有者 氏名] を割り当て値として使用した場合は [所有者 氏名を自動入力] を使用し、[所有者 氏名] 項目に「Hank Scurry」があるユニットを Charlotte 1 テリトリーに割り当てるようソフトウェアに指示します。
[所有者 ID] を割り当て値として使用した場合は [所有者 ID を自動入力] を使用し、[所有者 ID] フィールドに「0055w00000CL6ghAAD」があるユニットを Charlotte 1 テリトリーに割り当てるようソフトウェアに指示します。
つまり、プロセスを通じて同じ値を使う必要があるということです。
その他の原因
- テリトリーモデルがデータセットのデータと一致していない (イギリスのテリトリーモデルをアメリカのアカウントデータで使用しようとした場合など)。
- [所有者 氏名/所有者 ID を自動入力] を選択したが、テリトリーの所有者を定義していない。
トラブルシューティング
「このフォーカスにはユニットがありません。追加のエリアを選択してください」という警告メッセージが表示された場合、どこで不一致が生じたのかを調べるには、まずソースデータを確認することをお勧めします。手順は、次のとおりです。- [未割り当てユニットを含める] を選択した状態でアライメントを開きます。
- [ユニット割り当て] 項目をユニットレベルの凡例に追加します。
- 注意: 選択された項目がわからない場合は、アライメント設定の所有権と割り当ての値のステップで [オプション] を選択すると確認できます。
- [ユニット割り当て] の値が、テリトリー名、テリトリー所有者氏名、テリトリー所有者 ID のいずれかと一致するか確認します。
- 正しい自動入力オプションを使用して、アライメントを再度作成します。
ナレッジ記事番号
000389070
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