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Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Sync を使用すると削除された取引先責任者が復元され、重複が作成される

公開日: Apr 23, 2024
説明

ユーザーが Salesforce から取引先責任者レコードを削除し、削除した取引先責任者が Gmail または Outlook の Salesforce_Sync フォルダーで引き続き使用できる場合、同期機能によって削除された取引先責任者が再作成されます。その逆も同様です。

 

 

解決策


これは設計どおりの動作です。

ユーザーが Einstein 活動キャプチャまたは Lightning Sync で取引先責任者を双方向同期するように割り当てられている場合、取引先責任者を 1 つのカレンダーアプリケーションのみで削除すると、ユーザーの設定に応じてもう一方のカレンダーアプリケーションで取引先責任者が再作成されるか、重複が発生します。

Einstein 活動キャプチャと Lightning Sync の設定には、双方向同期の使用時に連絡先の削除を同期するオプションはありません。

Salesforce から取引先責任者を自動的に削除すると、営業データに影響する可能性があります。Salesforce で取引先責任者を削除するのではなく、[取引先責任者の状況] 項目を更新して取引先責任者の退職や死去などを示すことをお勧めします。別の方法として、削除が必要な場合は、両方のカレンダーアプリケーションで取引先責任者を手動で削除することもできます。

注意:取引先責任者が [すべての取引先責任者] 検索条件で同期されている場合、重複を回避するため、削除された取引先責任者は同期ユーザー全員のすべての Salesforce_Sync フォルダーから消去する必要があります。

関連情報
Stop duplicate Contacts created by Einstein Activity Capture (Einstein 活動キャプチャによって重複する取引先責任者が作成されることを防ぐ)

ナレッジ記事番号

000389076

 
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