Artículos de Knowledge sobre Planificación de territorios

Configuración

• Configurar Planificación de territorios de Salesforce Maps: Este artículo cubre los pasos mínimos necesarios para configurar la planificación de territorios.
• Flujo de datos en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Una referencia para comprender cómo fluyen los datos dentro y fuera de Planificación de territorios.

Conjunto de datos y alineaciones

• Crear un conjunto de datos en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a crear un conjunto de datos en la planificación de territorios de Salesforce Maps.
  • ObjectTerritory2Association en la planificación de territorios de Salesforce Maps: Comprenda cómo consultar el objeto ObjectTerritory2Association en Planificación de territorios al crear un conjunto de datos.
• Crear una alineación en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Comprenda cómo crear una alineación en la planificación de territorios de Salesforce Maps.
• Comprender y resolver problemas de asignación de unidades en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Descubra cómo funciona la asignación de unidades en la planificación de territorios de Salesforce Maps.
• Ventana del navegador de conjunto de datos y alineaciones: Comprenda la ventana de conjunto de datos y alineaciones en Planificación de territorios de Salesforce Maps.
• Uso compartido y colaboración en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a compartir sus territorios y colaborar mediante comentarios con otros usuarios de su organización.

Herramientas de diseño de territorios

• Personalización de capas de Planificación de territorios de Salesforce Maps: Este artículo le ayudará a comprender cómo personalizar las capas del mapa de la planificación de territorios.
• Configurar la leyenda en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a configurar la leyenda en la planificación de territorios de Salesforce Maps.
  • Atributos calculados en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Obtenga más información sobre atributos calculados en la planificación de territorios de Salesforce Maps.
  • Comprender el enfoque porcentual en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Este artículo le ayudará a comprender el enfoque porcentual en la planificación de territorios de Salesforce Maps.
• Reasignación en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Comprenda cómo reasignar los datos de su unidad y contenedor usando el mapa y la leyenda en Planificación de territorios. Este artículo solo cubre cómo reasignar manualmente datos de unidades dentro de la herramienta.
• Importación de datos mediante CSV en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a importar datos usando CSV en Planificación de territorios.
• Optimización en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Este artículo le ayudará a comprender cómo optimizar territorios utilizando las funciones Optimizar, Planificar escenarios y Estimar tiempo de viaje.
• Códigos postales de los Estados Unidos y Planificación de territorios: Comprender cómo hacer referencia a los códigos postales de Estados Unidos en la planificación de territorios de Salesforce Maps.

Opciones de publicación

• Publicar en Gestión de territorios de empresa en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a publicar cambios de alineación en la Gestión de territorios de empresa como una colección de reglas de asignación de territorios y/o asignaciones de cuentas manuales.
• Publicar en Salesforce Maps en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a publicar sus territorios en Salesforce Maps como capas de formas y/o reglas de asignación automática.
• Publicar en Campos en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a publicar directamente en campos de objetos de Salesforce en Planificación de territorios.
• Publicar en Field Service en Planificación de territorios de Salesforce Maps: Aprenda a publicar polígonos de mapas en Field Service en Planificación de territorios.
• Extraiga información de asignación de unidades de Planificación de territorios de Maps: Aprenda a aprovechar Exportar a CSV o Informes de Salesforce para extraer rápidamente información de asignación de unidades de Planificación de territorios.