テリトリー計画のナレッジ記事

設定

• 「Configure Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画を設定する):  テリトリー計画を設定するための最小限の手順を紹介しています。
• 「Data Flow in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps のテリトリー計画のデータフロー): テリトリー計画のデータの流れを理解するための参考資料です。

データセットとアライメント

• 「Create a Data Set in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps のテリトリー計画でデータセットを作成する): Salesforce Maps のテリトリー計画でデータセットを作成する方法を説明しています。
  • 「ObjectTerritory2Association in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画の ObjectTerritory2Association): データセットの作成時にテリトリー計画の ObjectTerritory2Association オブジェクトをクエリする方法を説明しています。
• Create an Alignment in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps のテリトリー計画でアライメントを作成する):  Salesforce Maps のテリトリー計画でアライメントを作成する方法を説明しています。
• 「Understand and Troubleshoot Unit Assignment in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps のテリトリー計画でのユニットのアサインについて理解しトラブルシューティングする): Salesforce Maps のテリトリー計画でユニットのアサインがどのように機能するかを説明しています。
• 「Data Set and Alignment Browser Window」(データセットとアライメントブラウザーウィンドウ): Salesforce Maps のテリトリー計画のデータセットとアライメントブラウザーウィンドウについて説明しています。
• 「Sharing and Collaboration in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画での共有とコラボレーション): 組織の他のユーザーとテリトリーを共有する方法や、コメントを使ってコラボレーションする方法を説明しています。

テリトリー設計ツール

• 「Salesforce Maps Territory Planning Customizing Layers」 (Salesforce Maps テリトリー計画でレイヤーをカスタマイズする): この記事は、テリトリー計画のマップレイヤーをカスタマイズする方法を理解するのに役立ちます。
• 「Salesforce Maps テリトリー計画で凡例を設定する」: Salesforce Maps テリトリー計画で凡例を設定する方法について説明します。
  • 「Calculated Attributes in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画の計算済み属性): Salesforce Maps テリトリー計画の計算済み属性について説明しています。
  • 「Understand Percent Focus in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画のパーセントフォーカスを理解する): この記事は、Salesforce Maps テリトリー計画のパーセントフォーカスについて理解するのに役立ちます。
• 「Reassignment in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画での再割り当て): マップと凡例を使用して、テリトリー計画でユニットとコンテナのデータを再度割り当てる方法を説明しています。この記事では、ツール内でユニットデータを手動で再度割り当てる方法のみ紹介しています。
• 「Importing Data using CSV in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画で CSV を使用してデータをインポートする): テリトリー計画で CSV を使用してデータをインポートする方法を説明しています。
• 「Salesforce Maps テリトリー計画での最適化」: この記事は [最適化]、[シナリオ計画]、[推定移動時間] 機能を使ってテリトリーを最適化する方法について理解するのに役立ちます。
• 「米国の郵便番号とテリトリー計画」: Salesforce Maps のテリトリー計画で米国の郵便番号を参照する方法を説明しています。

公開オプション

• 「Publish to Enterprise Territory Management in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画でエンタープライズテリトリー管理に公開する): テリトリー割り当てルールや手動取引先割り当てのコレクションとして、エンタープライズテリトリー管理にアライメントの変更を公開する方法を説明しています。
• 「Publish to Salesforce Maps in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画で Salesforce Maps に公開する): テリトリーを図形レイヤーや自動割り当てルールとして Salesforce Maps に公開する方法を説明しています。
• 「Publish to Fields in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画で項目に公開する): テリトリー計画で Salesforce のオブジェクト項目に直接公開する方法を説明しています。
• 「Publishing to Field Service in Salesforce Maps Territory Planning」(Salesforce Maps テリトリー計画で Field Service に公開する): テリトリー計画でマップ多角形を Field Service に公開する方法を説明しています。
• 「Extract Unit Assignment Information from Maps Territory Planning」(Maps テリトリー計画からユニット割り当て情報を抽出する): CSV へのエクスポートや Salesforce レポートへのエクスポートを活用して、ユニット割り当て情報をテリトリー計画からすばやく抽出する方法を説明しています。