Account Engagement での Salesforce Identity ライセンスユーザに対する異なるロールの設定

Identity ユーザプロファイルをコピーする
1.Salesforce の [設定] > [プロファイル] に移動します。
2.コピーする Identity ユーザプロファイルをドロップダウンメニューから選択します (すでに Identity ユーザライセンスが付与されています)。
3.プロファイルの名前を入力します (例:「Identity 管理ユーザ」、「Identity セールスユーザ」) 。
4.保存します。
5.このプロファイルを必要なユーザに割り当てます。


Salesforce の [ユーザの管理] でユーザを追加する
1. Salesforce の [設定] > [ビジネスユニット設定] に移動します。
2.ビジネスユニットの横にある [ユーザの管理] ボタンをクリックします。
3.[エンドユーザの割り当て] をクリックします。
4.必要に応じてユーザを [マーケティング] または [セールス] ユーザセクションに追加します (注意: システム管理者は [マーケティング] セクションに追加する必要があります)。
5.保存します。


ユーザーの同期の設定で Salesforce プロファイルと Account Engagement ロールを対応付ける
1. [コネクター] ページを開きます。
>> Account Engagement Classic では、[管理] を選択してから [コネクター] を選択します。
>> Account Engagement Lightning アプリケーションでは、[Account Engagement 設定] を選択してから [コネクター] を選択します。
2.Salesforce コネクタの横にあるギアアイコンをクリックしてから [設定を編集] をクリックします。
3.Account Engagement Lightning アプリケーションで、[ユーザーの同期] タブを選択します。Account Engagement で、[Salesforce ユーザーの同期] に移動します。
4.新しく作成されたプロファイルが表示されていて、ドロップダウンを使用して適切なロールを対応付けることができるようになっています。
5.  完了したらコネクターを保存します。


注意: デフォルトでは、カスタムプロファイルがマーケティング Account Engagement ロールに割り当てられます。これを変更するには、変更するプロファイルの左側にあるチェックボックスをオンにして、必要なロールをドロップダウンから選択します。