Outlook インテグレーションのサイドパネルに「活動の記録」が表示されない

公開日: Jul 17, 2025

説明

Outlook インテグレーションのサイドパネルでは、標準の「活動の記録」グローバルアクションは利用できません。ToDo を対象としたカスタムアクションを作成し定義済み項目値を設定することで、サイドパネルから「活動の記録」ができるようになります。

解決策

Outlook インテグレーションで「活動の記録」ボタンを作成する手順は以下の通りです。

[設定] | [ユーザーインターフェース] | [グローバルアクション] | [グローバルアクション] に移動します。
以下の内容でアクションを新規作成します。
1. アクション種別: レコードを作成
2. 対象オブジェクト: ToDo
3. 標準のラベルタイプ: 活動の記録
レイアウトを編集し、必要な項目を追加して保存します。
作成したアクションの「定義済み項目値」にて、必要に応じて以下の値を設定します（任意）。
1. サブタイプ: 電話
2. 状況: 完了
[設定] | [メール] | [Outlook インテグレーションおよび同期] に移動し、「ユーザーに Outlook から Salesforce レコードへのアクセスを許可」を表示します。
「メールアプリケーションパブリッシャーレイアウト」セクションにて、既存のレイアウトを編集（または新規作成）し、手順 2. で作成したアクションを追加します。

ナレッジ記事番号

000389237

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