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Update the Auto Assignment Fields in Salesforce Maps (Aktualisieren der Felder für die automatische Zuweisung in Salesforce Maps)

Veröffentlichungsdatum: May 21, 2026
Beschreibung

"Automatische Zuweisung" verwendet das Feld für die Salesforce Maps-Zuweisungsregel zum automatischen Zuweisen Ihrer Datensätze. Falls dieses Feld bereits eine gültige Region aufweist, wird es vom Prozess der automatischen Zuweisung übersprungen (es ist nicht erforderlich, Datensätze automatisch immer wieder demselben Benutzer zuzuweisen). Es kann jedoch sein, dass Sie Salesforce Maps zwingen müssen, Datensätze erneut zuzuweisen. Angenommen, eine Ihrer Mitarbeiterinnen gibt ihre Stelle auf. In diesem Fall werden ihre Datensätze wahrscheinlich einem anderen Mitarbeiter zugewiesen.

Mit "Massenaktionen" können Sie sicherstellen, dass Salesforce Maps die Datensätze automatisch einem neuen Benutzer zuweist. 

Lösung

Erstellen einer neuen Zuweisungsregel

Bevor Sie diese Anleitung weiter durcharbeiten, werden Sie wahrscheinlich eine neue Zuweisungsregel erstellen müssen. Falls Frau Fischer ihre Stelle aufgibt und Herr Jahn ein Neuzugang ist, müssen Sie eine Zuweisungsregel für Herrn Jahn erstellen und sie mit Frau Fischers alter Region verbinden. Aber wie verhält es sich, falls Frau Fischer und Herr Jahn eine Region einfach aufteilen? In diesem Fall müssen Sie eine neue Region (Formebene) und Zuweisungsregel sowohl für Frau Fischer als auch für Herrn Jahn erstellen. Lesen Sie zum Erstellen der Zuweisungsregeln und Formebenen die Anleitung zur automatischen Zuweisung.
 

Aktualisieren der Felder für die automatische Zuweisung

Nachdem Sie Ihre Zuweisungsregel und Ihre Formebenen erstellt haben, müssen Sie die Datensätze auswählen, die zugewiesen werden sollen. Angenommen, es müssen alle Datensätze zwischen zwei Benutzern übertragen werden.

  1. Stellen Sie eine Markierungsebene dar, die nach der ID des alten Inhabers gefiltert ist. Falls die Inhaberschaft der Datensätze von Frau Fischer an Herrn Jahn übertragen wurde, kann ein Feldfilter auf der Markierungsebene so festgelegt werden, dass nur die Datensätze dargestellt werden, die zu Frau Fischer gehören. Falls Sie nur einige der Datensätze von Frau Fischer an Herrn Jahn übertragen müssen, können Sie auch mithilfe von "Feldfilter" einen Teil der Datensätze von Frau Fischer (vielleicht diejenigen innerhalb einer bestimmten PLZ der Rechnungsanschrift) auswählen.
  2. Nun sollten alle Datensätze von Frau Fischer dargestellt werden. Wählen Sie nun alle Datensätze mit einem Polygon, Kreis oder Quadrat aus.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Form, um das Menü "Massenaktionen" zu öffnen. Wählen Sie Feld aktualisieren aus.
  4. Wählen Sie für die Abfrage die von Ihnen dargestellte Markierungsebene aus. Wählen Sie für das Feld die Option Salesforce Maps-Zuweisungsregel aus. Stellen Sie sicher, dass "Wert" leer ist. Wählen Sie Speichern und schließen aus.
 
Zu diesem Zeitpunkt haben Sie die alte Zuweisungsregel von Frau Fischer getrennt. Der Prozess der automatischen Zuweisung wurde noch nicht ausgeführt. Daher werden die Datensätze von Frau Fischer nicht sofort an Herrn Jahn übertragen. Zum Abschließen der Übertragung können Sie zulassen, dass der Batch für die automatische Zuweisung (alle paar Stunden) eigenständig ausgeführt wird. Alternativ können Sie erzwingen, dass die Datensätze zugewiesen werden, indem Sie in den Einstellungen für die automatische Zuweisung die Option "Ausführen" auswählen.
Nummer des Knowledge-Artikels

000389247

 
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