Actualizar los campos de asignación automática en Salesforce Maps

Crear una nueva regla de asignación

Antes de trabajar con esta guía, probablemente necesite crear una nueva regla de asignación. Si Mary deja su trabajo y John es un nuevo empleado, deberá crear una regla de asignación para John y conectarla con el antiguo territorio de Mary. Pero ¿qué pasa si Mary y John simplemente están dividiendo un territorio? En ese caso, necesita crear un nuevo territorio (Capa de forma) y una Regla de asignación tanto para Mary como para John. Consulte la guía de Asignación automática para crear las reglas de asignación y las capas de forma.
 

Actualizar los campos de asignación automática

Una vez que haya creado su regla de asignación y capas de forma, debe seleccionar los registros que desea reasignar. Supongamos que necesitamos transferir todos los registros de un usuario a otro.

1. Trace una capa de marcador filtrada por la Id. del antiguo propietario. Si estamos transfiriendo la propiedad de los registros de Mary a John, podríamos configurar un filtro de campo en la capa de marcador para marcar solo aquellos registros que pertenecen a Mary. Si solo necesita transferir algunos de los registros de Mary a John, también puede usar filtros de campo para seleccionar un subconjunto de registros de Mary (quizás aquellos dentro de un determinado Código ZIP de facturación).
2. Ahora debería ver todos los registros de Mary trazados. Ahora, seleccione todos los registros usando una selección de polígono, círculo o cuadrado.
3. Haga clic con el botón derecho en la forma para abrir el menú Acciones masivas. Seleccione Actualizar campo.
4. Para la consulta, seleccione la capa de marcador que trazó. Para el campo, seleccione Regla de asignación de Salesforce Maps. Asegúrese de que el valor esté en blanco. Selecciona Guardar y cerrar.