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Mise à jour des champs d’attribution automatique dans Salesforce Maps

Date de publication: May 21, 2026
Description

L’attribution automatique utilise le champ de règle d’attribution Salesforce Maps pour attribuer automatiquement vos enregistrements. Si ce champ a déjà un territoire valide, le processus d’attribution automatique l’ignorera (nul besoin d’attribuer sans cesse automatiquement des enregistrements au même utilisateur). Cependant, vous devrez peut-être forcer Salesforce Maps à réattribuer des enregistrements. Par exemple, supposons qu’un membre de l’équipe commerciale quitte son travail, ses enregistrements devront sûrement être réattribués à un autre commercial.

Vous pouvez utiliser les actions en masse pour vous assurer que Salesforce Maps attribue automatiquement les enregistrements à un nouvel utilisateur. 

Résolution

Création d’une règle d’attribution

Avant de poursuivre ce guide, vous devez probablement créer une règle d’attribution. Si Mary quitte son travail et que John est embauché, vous devrez créer une règle d’attribution pour John et la connecter à l’ancien territoire de Mary. Et si Mary et John partageaient un territoire ? Dans ce cas, vous devez créer un territoire (couche de forme) et une règle d’attribution pour Mary et pour John. Consultez le guide sur l’attribution automatique pour créer les règles d’attribution et les couches de forme.
 

Mise à jour des champs d’attribution automatique

Une fois que vous avez créé votre règle d’attribution et vos couches de forme, vous devez sélectionner les enregistrements que vous souhaitez réattribuer. Supposons que nous devons transférer tous les enregistrements d’un utilisateur vers un autre.

  1. Tracez une couche de marqueurs filtrée selon l’ID de l’ancien propriétaire. Si nous transférons la propriété des enregistrements de Mary à John, nous pouvons définir un filtre de champ sur la couche de marqueurs pour tracer uniquement les enregistrements qui appartiennent à Mary. Si vous devez simplement transférer certains enregistrements de Mary à John, vous pouvez également utiliser les filtres de champ pour sélectionner un sous-ensemble des enregistrements de Mary (par exemple, ceux avec un certain code postal de facturation).
  2. Vous devez désormais voir tous les enregistrements de Mary tracés. À présent, sélectionnez tous les enregistrements en utilisant une sélection en forme de polygone, de cercle ou de carré.
  3. Faites un clic droit sur la forme pour ouvrir le menu des actions en masse. Sélectionnez Mettre à jour le champ.
  4. Pour la requête, sélectionnez la couche de marqueurs que vous avez tracée. Pour le champ, sélectionnez Règle d’attribution Salesforce Maps. Vérifiez que le champ de la valeur est vide. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
 
À ce stade, vous avez retiré l’ancienne règle d’attribution de Mary. Le processus d’attribution automatique n’est pas encore exécuté, les enregistrements de Mary ne seront donc pas transférés à John instantanément. Pour terminer le transfert, vous pouvez autoriser le lot d’attribution automatique à s’exécuter de lui-même (toutes les quatre heures) ou vous pouvez le forcer à attribuer les enregistrements en sélectionnant Exécuter dans les paramètres de l’attribution automatique.
Numéro d’article de la base de connaissances

000389247

 
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Salesforce Help | Article