Loading

Aggiorna i campi di assegnazione automatica in Salesforce Maps

Data pubblicazione: May 21, 2026
Descrizione

La funzione Assegnazione automatica utilizza il campo Regola di assegnazione di Salesforce Maps per assegnare automaticamente all’utente i relativi record. Se per questo campo esiste già un territorio valido, il processo di assegnazione automatica lo ignora (non è necessario ripetere l’assegnazione automatica dei record allo stesso utente). Tuttavia, potrebbe rendersi necessario far sì che Salesforce Maps assegni nuovamente i record. Ad esempio, se un’agente abbandona l’incarico, è probabile che i suoi record debbano essere assegnati a un altro agente.

Per essere certi che Salesforce Maps assegni automaticamente i record a un nuovo utente, si può selezionare Azioni globali. 

Risoluzione

Creazione di una nuova regola di assegnazione

Prima di procedere con questa guida, probabilmente è necessario creare una nuova regola di assegnazione. Se Maria lascia il suo lavoro e Giovanni è un nuovo assunto, è necessario creare una regola di assegnazione per Giovanni e collegarla al vecchio territorio di Maria. Ma come procedere se Maria e Giovanni condividono lo stesso territorio? In questo caso, è necessario creare un nuovo territorio (livello forma) e una regola di assegnazione per entrambi. Per creare le regole di assegnazione e i livelli forma, consultare la guida Assegnazione automatica.
 

Aggiornamento dei campi di assegnazione automatica

Dopo aver creato la regola di assegnazione e i livelli di forma, è necessario selezionare i record da riassegnare. Supponiamo di dover trasferire tutti i record da un utente a un altro.

  1. Tracciare un livello indicatore applicando come filtro l’ID del vecchio titolare. Per trasferire a Giovanni la proprietà dei record di Maria, è possibile impostare un filtro di campo sul livello indicatore per tracciare solo i record che appartengono a Maria. Se si desidera trasferire a Giovanni solo alcuni dei record di Maria, è possibile utilizzare i filtri di campo per selezionare un sottoinsieme di record di Maria (ad esempio, quelli che rientrano in un determinato CAP di fatturazione).
  2. A questo punto tutti i record di Maria dovrebbero essere stati tracciati. Selezionare tutti i record utilizzando una forma poligonale, circolare o quadrata.
  3. Fare clic sulla forma con il pulsante destro del mouse per aprire il menu Azioni globali. Selezionare Aggiorna campo.
  4. In Query, selezionare il livello indicatore tracciato. Come campo, selezionare Regola di assegnazione di Salesforce Maps. Verificare che il campo Valore sia vuoto. Selezionare Salva e chiudi.
 
A questo punto, l’associazione tra la regola di assegnazione e Maria è stata rimossa. Il processo di assegnazione automatica non è ancora stato eseguito, pertanto i record di Maria non saranno trasferiti immediatamente a Giovanni. Per completare il trasferimento sono disponibili due opzioni: consentire l’esecuzione del batch di assegnazione automatica (ogni quattro ore) oppure forzare l’assegnazione dei record selezionando Esegui nelle impostazioni Assegnazione automatica.
Numero articolo Knowledge

000389247

 
Caricamento
Salesforce Help | Article